MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิค
Gold – ราคาทองคายังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway แนวรับด้านล่างที่ระดับ 1,635 เหรียญ และแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,660 เหรียญ ภาพรวมโดยทั่วไปราคาทองคายังต้องรอหาโอกาสเคลื่อนไหวตามข่าว ซึ่ง MTS Gold คาดว่าไม่คิดว่าเรื่องของยูโรจะแย่ลง เนื่องจากเรื่องของสภาวะการตกน่าจะหมดไปแล้ว เพียงแต่ว่าราคาตลาดโดยทั่วไปคงเป็นการรอทิศทางที่ชัดเจนมากกว่า เป็นลักษณะของการสะสมพลัง สรุปได้ว่า โดยภาพรวมราคาก็ยังเป็นการเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway ไปสักระยะหนึ่งต่อเนื่อง
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในทิศทาง Sideway ในกรอบ 1,635 - 1,655 เหรียญ
Weekly
ยังเป็นลักษณะรอความชัดเจนของทิศทางก่อนที่จะลงทุนเพิ่ม ถือครองพอร์ทที่ประมาณ 40% เช่นเดิม ยังเป็นลักษณะของการรอความชัดเจนมากกว่า โดยต้องรอให้ราคา breakout ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
Monthly
เช่นเดียวกับนักลงทุนรายสัปดาห์
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,650 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures J12 เปิดที่ 24,270 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 24,100 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,643 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,637 – 1,648 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,642 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-สกุลเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งเหนือระดับ 1.31 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งได้รับผลโดยตรงจากการลดลงของหุ้นสเปน และการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีที่ออกมาต่ากว่าที่คาดหมาย โดยเยอรมนีประมูลพันธบัตรอายุ 2 ปีได้ทั้งสิ้น 4.2 พันล้านยูโร ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ระดับเพียง 0.14%
-นักลงทุนจะจับตามองการประชุมนโยบายของเฟดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิด โดยจะมองหาว่าเฟดจะออกมาตรการ QE หรือไม่อย่างไร หลังจากที่ล่าสุดอัตราการจ้างงานอ่อนแอลง รวมไปถึงในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลข jobless claims ประจาสัปดาห์
-นักวิเคราะห์มองว่ามีแรงสนับสนุนความต้องการในทองคาจากการที่อินเดียลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ 8% โดยนักวิเคราะห์จาก HSBC ระบุว่า การลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวยากที่จะรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อในอนาคต ซึ่งตามหลักทฤษฎีแล้วเป็นผลดีต่อราคาทองคา
ความต้องการในอินเดียดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเทศกาลเข้าซื้อทองคาของอินเดียที่จะมาถึงในวันที่ 24 เมษายนนี
-นักลงทุนจับตามองการประมูลพันธบัตรสเปนในค่าคืนวันนี้ โดยความกังวลเกี่ยวกับสภาวะทางการเงินของสเปนและภาคธนาคารกระตุ้นแรงสนับสนุนความเป็น safe-haven ให้กับพันธบัตรของสหรัฐฯ รวมไปถึงการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีที่จะเกิดขึ้นในค่าคืนนี้เช่นกัน
-สานักงานข่าวซินหัวรายงานว่า ธนาคารกลางจีนได้ให้คามั่นสัญญาที่จะเพิ่มสัญญาว่าเพิ่ม reverse repo operations และตัดลด reserve requirement ratio เพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องในการผลิตในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
-รองประธานบริษัทจากทวีปอเมริกาใต้กล่าวกับสานักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ว่า บริษัท South African miner Gold Field ผู้ผลิตทองคาอันอับ 4 ของโลก เพิ่มการลงทุนขั้นต้นในโครงการ Peruvian Chucapaca project สู่ระดับ 1.2 พันล้านดอลลาร์
HGF
- ทองร่วงติดต่อกันเป็นวันที่ 4
- ค่ำนี้สเปนขายพันธบัตร 2 ปี และ 10 ปี
- คาดทองฟื้นช่วงสั้นแต่ระวังแรงขายหากหลุดแนวรับ 1,630 ดอลลาร์
ราคาทองคำปรับฐานลงในการซื้อขายช่วงค่ำหลังจากในระหว่างวันมีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามาจนราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,655-1,660 ดอลลาร์ โดยราคาทองปรับฐานลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยมีแรงกดดันจากประเด็นในยุโรปรวมทั้งการรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์จึงทำให้ราคาทองคำและราคาโลหะเงินวานนี้ปรับฐานลงตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดน้ำมัน และยังมีแนวโน้มว่าราคาทองคำจะยังเคลื่อนไหวในทิศทางของการอ่อนตัวต่อไป หรือหากมีการดีดตัวกลับก็จะยังขาดความต่อเนื่องและจะมีแรงขายกลับออกมามากเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆที่ชัดเจนเพียงพอ โดยในวันนี้นักลงทุนคงรอติดตามการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปนในช่วงค่ำ หากผลการประมูลไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุน ก็จะกดดันราคาทองคำผ่านการอ่อนค่าของเงินยูโรซึ่งจะสวนทางกับเงินดอลลาร์ที่จะกลับแข็งค่าขึ้น และราคาทองคำก็จะปรับฐานลงต่อไป ส่วนภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในทางเทคนิคนั้น ยังมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับฐานลงต่อ โดยวานนี้ราคาทองคำไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ในระหว่างวัน แต่ก็ปิดตลาดลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 และยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าวันก่อนหน้าได้ จึงยังมีแนวโน้มว่าราคาทองจะยังปรับฐานลงต่อ และคาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามากหากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,630-1,635 ดอลลาร์ ได้ ส่วนการดีดตัวกลับนั้นคาดว่าจะมีแรงขายออกมามากจากแนวต้านบริเวณ 1,650 และ 1,655 ดอลลาร์ ซึ่งในกรณีที่ราคาสามารถผ่านแนวต้านหลังขึ้นไปได้ ก็จะเกิดเป็นสัญญาณซื้อเก็งกำไรระยะสั้น โดยคาดว่าราคาจะดีดตัวขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1,675-1,680 ดอลลาร์ ได้ต่อไป ส่วนราคาโลหะเงินคาดว่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 31.0-32.0 ดอลลาร์
Gold Future (April)
ราคาทองปรับฐานลงติดต่อกันเป็นวันที่ 4 จึงอาจมีการดีดตัวในระยะสั้นเกิดขึ้น แต่ด้วยปัจจัยบวกที่ยังไม่ชัดเจนประกอบกับภาพเทคนิคของราคาทองยังมีแนวโน้มว่าราคายังอยู่ทิศทางของการอ่อนตัว ดังนั้นในช่วงที่ราคาทองเคลื่อนไหวอยู่ใกล้แนวรับบริเวณ 1,635 ดอลลาร์ อาจเลือกเก็งกำไรด้านซื้อจากการดีดตัวกลับของราคา โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,630 ดอลลาร์ และหากราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,655-1,660 ดอลลาร์ ควรปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยง
Silver Future (April)
คาดว่าราคาโลหะเงินจะยังแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 31.0-32.0 ดอลลาร์ จึงสามารถเลือกเปิดสถานะซื้อและขายที่บริเวณแนวรับและแนวต้าน โดยในกรณีที่ราคาปรับฐานลงไปต่ำกว่ากรอบแนวรับบริเวณ 31.0 ดอลลาร์ คาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามาก ควรปิดสถานะออกไปก่อน หรืออาจเลือกเก็งกำไรฝั่งขายจากแรงขายที่คาดว่าจะมีกลับออกมามากขึ้น
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,639.60 USDต่อออนซ์ ลดลง 11.50 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,638.10 - 1,655.20 USDต่อออนซ์ ราคาปิดปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากไม่มีปัจจัยใหม่ๆมาสนับสนุนและความกังวลในเรื่อง หนี้สินของสเปนกลับมากดดันราคาทองคาอีกครั้ง โดยในวันนี้จะมีการประมูลพันธบัตรระยะยาวของสเปนอีก 1.5 – 2.5 พันล้านยูโร ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ของสเปนมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นเป็น 8.2% ของยอดสินเชื่อคงค้างในเดือนก.พ. เทียบกับ 7.9% ในเดือนม.ค. ส่วน ค่าเงิน USD ยังแข็งค่าขึ้น ราคาน้ามันปรับตัวลดลง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,640 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มี แนวรับบริเวณ 1,635 และถัดไปบริเวณ 1,630 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,655 และถัดไปที่ 1,665 แนะนานักลงทุนที่ปิด Short ทากาไรไปแล้ว รอเปิด Long บริเวณแนวรับ 1,635/1,630 ส่วนนักลงทุนที่ไม่มีสถานะ Trading ในกรอบ 1,630 – 1,665 ส่วนใน ระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,670/1,680 และแนวรับบริเวณ 1,612 และถัดไป 1,605 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์ คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,605 – 1,680 USDต่อออนซ
Technical Analysis
ภาพทางเทคนิคยังเป็นแนวโน้มขาลงในระยะกลาง แต่เคลื่อนไหวในช่วงนี้ความยังเป็นลักษณะ side way รอการ break การปรับตัวลดลงต่ากว่าแนวรับบริเวณ 1,612 ซึ่งเป็น low ในครั้งก่อน จะทาให้แนวโน้มเป็น bearish มากขึ้น และอาจทา low ใหม่ที่บริเวณ 1,605 / 1,595 ภาพกราฟในรายวันมีเส้นกดจาก MA 100 วัน บริเวณ 1,676 และเส้น MA 34 วันบริเวณ 1,665 ทาให้กรอบการขึ้นค่อนข้างจากัด คาดว่าวันนี้มีแนวต้านบริเวณ 1,655/1,665 และแนวรับบริเวณ 1,635/1,630 แนะนา นักลงทุนในระยะ 1 – 2 วัน ที่ปิด short ทากาไรไปแล้ว รอเปิด Long บริเวณแนวรับ 1,635/1,630 ส่วนนักลงทุนที่ไม่มีสถานะ Trading ในกรอบ 1,630 – 1,665
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,612 – 1,680 Trading ในกรอบ 1,612 – 1,680
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,570 – 1,800 แนะนา รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้าน บริเวณ 1,670/1,680 เพื่อเปิด short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,612/1,605
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,553 - 1920 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัว บริเวณแนวรับ
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัว ลดลง เมื่อสต๊อกน้ามันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาด ( - ) ความกังวลในเรื่องปัญหาหนี้ของสเปน สเปนจะประมูลขายพันธบัตรระยะยาวในวันนี้ และปัญหาหนี้เสียในระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่ม สูงขึ้น ( - )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประมูลขายพันธบัตรรัฐบาลของสเปนในวันพฤหัส รมว.คลังจาก กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมทั้ง 7 (จี-7) จะหารือกันในวันที่ 19 เม.ย รวมถึง วาระการประชุม รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากกลุ่มจี-20 ซึ่งมีกาหนดจะประชุมกันในวันที่ 19-20 เม.ย.นี้ในวอชิงตัน การประชุมนโยบายการเงินของสหรัฐในวันที่ 24 – 25 เม.ย.
-การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ ได้แก่ วันพฤหัสบดี จานวนผู้ขอรับสวัสดิการ ว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจสหรัฐเดือนมี.ค. ยอดขายบ้านมือสองเดือนมี.ค. แนวโน้ม ธุรกิจเดือนเม.ย.
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,286.17 ตัน