Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองคายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงโดยที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นสามารถดีดตัวขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนที่ระดับ 1,600 เหรียญ แต่แล้วก็มีแรงเทขายอย่างหนาแน่นทาให้ราคาทองคาอ่อนตัวลงมาปิดตลาด Comex ที่ระดับ 1,595.5 เหรียญ โดยที่ตลาดเองไม่ได้มีตัวเลขทางเศรษฐกิจใดๆ ที่เลวร้ายของสหรัฐอเมริกาออกมา รวมทั้งการแถลงการณ์ของนายเบน เบอร์นันเก้มีความเป็นกลางโดยเป็นลักษณะ positive ต่อระบบธนาคารของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้า จึงยังไม่ได้มีข่าวดีหรือข่าวร้ายใหม่ต่อตลาดทองคาทางสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ทางฝั่งของยูโรโซนตลาดยังกังวลอย่างมากที่จะเกิดหนี้เสียของประเทศกรีซ รวมทั้งฝรั่งเศสซึ่งเคยเป็นผู้ให้การสนับสนุนใหญ่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในความคิดนี้ ทาให้เงินยูโรเองในเช้านี้ยังถูกกดดันต่าลงมา หลังจากที่เมื่อวานสกุลเงินยูโรสามารถขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1.3000 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และเช้านี้อ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.2910 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรอีกครั้ง ราคาทองคาเปิดกดต่าลงมาในตลาดเอเชียในเช้านี้ โดย ณ ขณะนี้ทองคาอยู่ที่ระดับ 1,587 เหรียญ MTS Gold วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคายังอยู่ในแนวโน้มขาลง นักลงทุนควรที่จะลดสถานะ long position และหาจังหวะในการที่จะทา stop loss หรือเปิด short position ในกรณีที่นักลงทุนยังถือ long position อยู่เยอะ ดังนั้นการที่จะคิดทากาไรในทิศทางขาลงใน Gold Futures จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นในตลาด ณ ขณะนี้ แนวต้านของทองคาวันนี้จะอยู่ที่ระดับ 1,600 เหรียญ และแนวรับจะอยู่ที่ระดับ 1,580 เหรียญ ซึ่งมีโอกาสที่จะหลุดลงไปหาจุดต่าสุดเมื่อช่วงต้นปีได้ที่ระดับ 1,560 เหรียญได้เช่นกัน

คำแนะนำการลงทุน

Daily

นักลงทุนระยะสั้นมาก (ultra-short) เก็งกาไรในทิศทางขาลง โดยให้ขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นและซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัวลง

Weekly

เมื่อวานคงได้เปิด short ไปบางส่วนช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น เพื่อทากาไรขาลงบ้างเล็กน้อยประมาณ 10%

Monthly

เป็นกลยุทธ์ Wait-and-see โดยเข้าช้อนซื้อบริเวณหลุดระดับ 1,580 เหรียญเท่านั้น พอร์ทควรมีการ hedging กับ Gold Futures หรือลดสถานะพอร์ทลงมา

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,592 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,550 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,400 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,593 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,591 – 1,601 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,595 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองคาและ Silver เมื่อคืนนี้มีการฟื้นตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังการเทขายในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลที่ว่ากรีซอาจประกาศล้มละลาย และอาจออกจากยูโรโซน โดยสัญญาทองคาดีดตัวขึ้นเนื่องมาจากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นด้วยเหตุที่ว่ากลุ่มยูโรโซนมีการอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน EFSF เพื่อให้ความช่วยเหลือกรีซมูลค่า 5.2 พันล้านยูโร

-ความสับสนวุ่นวายได้นาพาให้ Barclays Capital ลดการคาดการณ์ราคาเฉลี่ยทองคาในปีนี้ลง รวมไปถึงลดการคาดการณ์ราคา PGM ด้วย โดยอ้างถึงวิกฤตความน่าเชื่อถือที่เลวร้ายลงของยุโรปและความกังวลในเศรษฐกิจจีน ทั้งนี้ ทางธนาคารมีการคาดการณ์ว่าทองคาจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1,716 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ในปีนี้ ซึ่งลดลง 8% จากการคาดการณ์ครั้งก่อน โดย Barclays Capital กล่าวว่า ราคาถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในยุโรปส่งผลให้ความกังวลยิ่งลุกลามไปยังความคิดในเรื่องการผิดนัดชาระหนี้ บวกกับความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลง ทาให้ตลาดโลหะมีค่าถูกลดความสาคัญลง

-เมื่อคืนนี้นายเบน เบอร์นันเก้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กล่าวว่า ระบบธนาคารของสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น แต่ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐยังคงเผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อและสภาพคล่อง

-นายอีวานเจลอส เวนิเซลอส หัวหน้าพรรค PASOK หรือพรรคสังคมนิยมของกรีซ กลายเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองคนที่ 3 ในรอบ 4 วัน ที่เป็นแกนนาจัดการเจรจากับพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมในวันนี้ หลังจากผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมาไม่มีพรรคใดที่ได้คะแนนเสียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้

-เอสแอนด์พี เปิดเผยว่า เอสแอนด์พีอาจจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลง หากไอเอ็มเอฟหรือยูโรโซนไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่กรีซต่อไป ในขณะที่กรีซประสบความผันผวนทางการเมือง

HGF

- ทองปิดบวกครั้งแรกหลังร่วงติดต่อกัน 3 วัน

- SPDR ถือทองเพิ่มขึ้น 2.12 ตัน

- ยังต้องระวังแรงขายหากหลุดแนวรับ 1,580 ดอลลาร์

ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวกลับหลังจากปรับตัวลงติดต่อกัน 3 วัน แต่ก็มีแรงขายกลับออกมาในช่วงที่ราคาเข้าใกล้แนวต้านจิตวิทยาที่บริเวณ 1,600 ดอลลาร์ จนทำให้โดยรวมแล้ววานนี้ราคาทองแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวในทางเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญ แรงกดดันจากยุโรปทั้งเรื่องการเมืองของกรีซและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกยูโรโซนอื่นๆยังคงเป็นปัจจัยลบที่กดดันให้ราคาทองฟื้นตัวขึ้นได้ในกรอบแคบและตลาดประเมินว่ากรีซคงต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่หลังจากพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทันตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งประเด็นนี้คาดว่าจะเป็นประเด็นลบที่กดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองผ่านการอ่อนค่าของเงินยูโรต่อไปจนกว่าจะมีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ การเก็งกำไรระยะสั้นจึงยังมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลงได้อีก ควรใช้วิธีการทยอยสะสมในช่วงที่ราคาปรับตัวลง หรืออาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ราคาปรับตัวลงหลุดแนวรับหรือเข้าใกล้แนวต้าน ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้ คาดว่าราคายังคงจะแกว่งตัวแคบต่อเนื่องจากเมื่อวาน และคาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามากหากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,575-1,580 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้ในการซื้อขายช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,595 และ 1,605-1,610 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านเดียวกับเมื่อวาน หากราคาทองคำสามารถผ่านขึ้นไปยืนเหนอแนวต้านบริเวณ 1,605-1,610 ดอลลาร์ได้ ก็จะเป็นสัญญาณซื้อยืนยันการฟื้นตัวของราคาทองในการซื้อขายสัปดาห์หน้าต่อไป ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินซึ่งวานนี้ปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 ยังคงมีแนวรับสำคัญสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ที่จุดต่ำสุดที่ทำไว้ในการซื้อขายของวันพุธที่บริเวณ 28.50-28.60ดอลลาร์ และคาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามากหากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณดังกล่าว โดยมีแนวต้านของวันอยู่ที่ 29.30-29.50 ดอลลาร์

Gold Future (June)

เริ่มมีแรงขายกลับออกมาหลังจากราคาทองฟื้นตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,605-1,610 ดอลลาร์ จนทำให้ราคาทองอ่อนตัวลดช่วงการบวกลง ในวันนี้คาดว่าราคาจะแกว่งตัวแคบโดยมีแนวรับสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ 1,580-1,585 ดอลลาร์ และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนหรืออาจเปิดสถานะขายเก็งกำไรอยู่ที่บริเวณ 1,575 ดอลลาร์

Silver Future (June)

ราคาโลหะเงินฟื้นตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 29.50-29.60 ดอลลาร์ก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรกลับออกมา ในระหว่างวันหากราคาไม่สามารถฃผ่านแนวต้านนี้ได้ยังสามารถเปิดสถานะขายเก็งกำไรต่อไป เช่นเดียวกับกรณีที่ราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 28.50-28.60 ดอลลาร์ ซึ่งจะเป็นสัญญาณขายยืนยันทิศทางการปรับฐานของราคาโลหะเงินและคาดว่าราคาจะกลับลงไปเคลื่อนไหวที่บริเวณ 28 ดอลลาร์และ 27.70 ดอลลาร์ตามลำดับต่อไป

CGF

Price Movement

ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,595.50 USDต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 1.30 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,585.00 - 1,602.20 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย เมื่อการจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่ 3 ของกรีซเริ่มต้นขึ้นและกรีซได้รับเงินช่วยเหลือจานวน 4.2 พันล้านยูโรเมื่อวานนี้ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศได้แก่ จานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานลดลงเพียง 1,000 ราย ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐพุ่งขึ้น 14.1% มาที่ 5.18 หมื่นล้าน USD ในเดือนมี.ค. ทาให้ค่าเงิน USD อ่อนค่าลงบ้างในระหว่างวัน นักลงทุนได้กลับเข้ามาซื้อทองคาในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงแรงในช่วง 3 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีรายงานมูลค่าการนาเข้าทองคาจากอินเดียในเดือนเม.ย.ลดลงมาที่ระดับ 3.1 พันล้านUSD จาก 4.7 พันล้าน USD ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,585 USDต่อออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากค่าเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้นอีก คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,575 และถัดไปบริเวณ 1,563 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,605 และถัดไปที่ 1,612 แนะนานักลงทุนที่เล่นในระยะ 1 – 2 วัน Trading ในกรอบ 1,563 – 1,605 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,630/1,645 และแนวรับบริเวณ 1,575 และถัดไป 1,550 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,550 – 1,645 USDต่อออนซ์

Technical Analysis

ภาพกราฟทางเทคนิคหลังจากที่เมื่อวาน rebound ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,605 คาดว่าวันนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงมามีบริเวณแนวรับ 1,585/1,575 ถ้าหากยืนเหนือ 1,575 ไม่ได้มีโอกาสปรับตัวลงมาที่บริเวณ 1,563 ส่วนแนวต้านคาดว่ามีที่บริเวณ 1,605/1,612/1,620 ภาพกราฟเป็นแนวโน้มขาลง คาดว่าเป้าหมายการลงอาจไปที่บริเวณ 1,575/1,550 นักลงทุนที่เปิด Short ไว้ถือต่อโดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,575/1,550

Recommendations

แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,620 Trading ในกรอบ 1,550 – 1,620

แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 แนะนา ถ้า rebound ขึ้นบริเวณ 1,605/1,612 แนะนาให้เปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,575/1,550

แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,553 - 1920 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ

Key Points in Precious Market

-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่า ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในเรื่องหนี้สินของยุโรปเมื่อเยอรมันเตอนกรีซให้ช่วยเหลือตัวเอง ( - ) ปัญหาในภาคธนาคารของสเปนทาให้ต้องมีการเพิ่มทุน ( - ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )

-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซและฝรั่งเศสหลังการเลือกตั้งว่า จะสามารถรักษาสัญญาและปฎิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับ IMF ได้หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อความช่วยเหลือทางการเงินที่กรีซจะได้รับ การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (23 พ.ค.) ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง

-การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันศุกร์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนเม.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนพ.ค.

-SPDR ซื้อทองคาเพิ่มขึ้น 2.12 ตัน ถือทองคาจานวน 1,277.11 ตัน