MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold – ราคาทองคายังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่เมื่อวานนี้ราคาดูเหมือนจะทรงตัวอยู่ได้ดีเหนือระดับ 1,550 เหรียญ การซื้อขายโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณ 1,550 เหรียญ โดยที่ในตลาด Comex ราคาสามารถยืนได้โดยตลอด ยังขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนแรกที่ระดับ 1,560 เหรียญได้ อย่างไรก็ดี ยังมีแรงกดดันจากค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงต่อเนื่องจากข่าวของกรีซยังกดดันที่จะทาให้ทองคายังปรับตัวลดลง จึงแนะนาให้นักลงทุนยังคงติดตามข่าวกรีซเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาในช่วง 1 – 2 สัปดาห์นี้ ค่อนข้างจะไม่มีผลใดๆ ต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคา หมายความว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคาไปมีผลจากเรื่องของข่าวจากยุโรปเป็นหลัก ทองคายังปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงตลาดอิเล็กทรอนิกส์ตอนตลาด Comex ปิดไปแล้ว โดยปรับดลลงแล้วเช้านี้มาเปิดที่ระดับ 1,543 เหรียญโดยปะมาณ ในขณะที่สกุลเงินยูโรเองปรับลดลงต่อเนื่องเช่นกัน หลังจากหลุดแนวรับสาคัญที่ระดับ 1.2900 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ณ ขณะนี้สกุลเงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.2728 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร โดยที่ราคาทองคามีแนวรับถัดไปที่ระดับ 1,515 เหรียญ และเป็นจุดต่าสุดเดิมในช่วงปลายปี 2552 ที่ระดับ 1,515 เหรียญ และเป็นเส้นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 100 วันของนักลงทุนรายสัปดาห์ ทองคายังไม่มีสัญญาณใดในการกลับตัว และยังอยู่ในภาวะกดดัน โดยที่มีปริมาณการซื้อปานกลางในเอเชียไม่หนาแน่นนัก คาดว่าในระยะสั้นๆ ทองคาจะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ 1,535 เหรียญและแนวต้านที่ระดับ 1,550 เหรียญเป็นรายวัน
สรุปได้ว่า ราคาทองคายังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าในขณะที่ค่าเงินบาทเองกลับมาอ่อนค่า กล่าวคือ ทองคาตกลงบาทอ่อนค่า โดยเงินบาทปรับขึ้นมาจากเมื่อวาน 8 สตางค์ จากระดับ 31.37 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้มาอยู่ที่ 31.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ
คำแนะนำการลงทุน
Daily
แนะนาให้เก็งกาไรในทิศทางขาลง ในลักษณะและกรอบราคาดังกล่าว คือขายแล้วค่อยซื้อกลับเมื่อราคาอ่อนตัว
Weekly
ทากาไรตัดขายเฉพาะเวลาช่วงที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ถือครองพอร์ทที่ 0% และน่าจะเปิด short position ในบางจังหวะได้ในช่วงที่ราคามีรีบาวน์ขึ้นมา
Monthly
ยังเป็นลักษณะการรอจังหวะเข้าช้อนซื้อ Portfolio กลับมาเป็น 0% เร่งขายปิดสถานะไปก่อน และรอแนวช้อนซื้อที่สาคัญที่ระดับ 1,515 เหรียญ
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,554 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,270 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,050 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,583 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,549 – 1,564 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,554 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-หลังจากการโต้เถียงกันตลอด 6 รอบ กรีซล้มเลิกความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่นักลงทุนวิตกกังวลว่าชัยชนะจะตกเป็นของพรรคนิยมฝ่ายซ้าย ซึ่งจะเป็นการกลับไปสู่การยกเลิกเงินช่วยเหลือของประเทศ และผลักดันให้กรีซยิ่งเข้าใกล้ภาวะล้มละลายและออกจากยูโรโซน และในวันนี้กลุ่มผู้นาทางการเมืองของกรีซจะมีการประชุมกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวที่จะนาประเทศไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งที่ 2
-นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อานวยการไอเอ็มเอฟกล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะประเมินผลกระทบของการที่กรีซต้องออกจากยูโรโซน แต่สถานการณ์เช่นนั้นอาจจะนาไปสู่ความโกลาหล ซึ่งนับว่ามีความสาคัญที่จะต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือ โดยภาวการณ์ดังกล่าวจะค่อนข้างยุ่งเหยิง แม้ไอเอ็มเอฟจะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น แต่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสาหรับความเป็นไปได้ที่อาจจะมีขึ้น
-กรีซระดมทุนจากการประมูลขายตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือนได้ 1.3 พันล้านยูโร (1.67 พันล้านดอลลาร์) ในวันนี้ โดยอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 0.14% สู่ระดับ 4.34% จากการประมูลครั้งก่อนที่ 4.20% โดยรายงานของรัฐบาลกรีซระบุว่า การประมูลครั้งนี้มียอดจองซื้อสูงกว่าจานวนที่เปิดขาย 2.32 เท่า ลดลงจาก 2.46 เท่าจากการประมูลเมื่อเดือนที่แล้ว
-เศรษฐกิจเยอรมนีมีการขยายตัว 0.5% ในไตรมาสแรก ซึ่งมากกว่าการคาดไว้ว่าจะขยายตัวเพียง 0.1% ในขณะที่จีดีพีของสหภาพยุโรปในไตรมาสแรกออกมาอยู่ที่ระดับ 0% มากกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาติดลบ 0.2% ซึ่งตัวเลขที่ออกมาดังกล่าวค่อนข้างเป็นผลบวกที่เศรษฐกิจเยอรมนีได้ฉุดให้เศรษฐกิจยูโรโซนสามารถหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยได้
-ผู้จัดการฝ่ายการเงินในสัญญา Gold Futures และ Options ลดการถือครองสถานะ long สุทธิลง 20% สู่ระดับต่าสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2008 ตามที่นักลงทุนถอนการถือครองในทิศทางขาขึ้นหลังจากราคาทองคาร่วงลงอย่างหนัก
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,557.10 USDต่อออนซ์ ลดลง 3.90 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,541.20 - 1,564.40 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับตัวลดลงจากความกังวลในปัญหาหนี้ของยุโรป โดยล่าสุดการจัดตั้งรัฐบาลของกรีซเมื่อวานนี้ไม่ประสบความสาเร็จ นับเป็นการเจรจาครั้งที่ 6 ที่ล้มเหลว และกรีซประกาศจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนมิ.ย. กระทบถึงเงินช่วยเหลือที่กรีซจะได้รับ ทาให้กรีซอาจจะต้องล้มละลายและออกจากยูโรโซน นักลงทุนไม่มั่นใจในค่าเงินยูโร และเทขายสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนนี้ ออกมาค่อนข้างดี เช่น ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น ทาให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นมากกดดันราคาน้ามันและราคาทองคาปรับลดลงต่อเนื่อง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,542 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,528 และถัดไปบริเวณ 1,522 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,564 และถัดไปที่ 1,575 แนะนานักลงทุนที่เล่นในระยะ 1 – 2 วัน Trading ในกรอบ 1,516 – 1,575 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,585/1,600 และแนวรับบริเวณ 1,522 และถัดไป 1,516 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,516 – 1,600 USDต่อออนซ
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคยังมีสัญญาณ bearish ต่อเนื่อง เมื่อ MACD ในรายสัปดาห์ติดลบเพิ่มขึ้น การ rebound เมื่อวานนี้ขึ้นไปได้น้อยและไม่ผ่านเส้น MA 4 วัน ทาให้ราคาอ่อนตัวลงมาอีก คาดว่าวันนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงมามีบริเวณแนวรับ 1,528/1,522 ถ้าหากหลุด 1,522 ที่เป็น Low เดิมคาดว่าจะมีแนวรับถัดไปบริเวณเส้น MA 100 สัปดาห์บริเวณ 1,516 ส่วนแนวต้านคาดว่ามีที่บริเวณ 1,564/1,575 ภาพกราฟเป็นแนวโน้มขาลง คาดว่าเป้าหมายการลงอาจไปที่บริเวณ 1,522 / 1,516 นักลงทุนที่เปิด Short ไว้ถือต่อโดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,522/1,516
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,600 Trading ในกรอบ 1,500 – 1,600
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 แนะนา ถ้า rebound ขึ้นบริเวณ 1,600 แนะนาให้เปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,522/1,500
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Key Points in Gols Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่า ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในเรื่องหนี้สินของยุโรปและปัญหาการเมืองของกรีซ ( - ) GDP ในไตรมาสที่ 1ของยูโรโซนไม่ขยายตัว ( - ) เศรษฐกิจกรีซหดตัวลง 6.2% ( - ) ดัชนีความเชื่อมั่นของเยอรมันลดลงแรงในเดือนพ.ค. ( - ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (23 พ.ค.) ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง
-การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันพุธ ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนเม.ย. ข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กาลังผลิตเดือนเม.ย. เฟด เปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินเมื่อวันที่ 24-25 เม.ย. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจสหรัฐเดือนเม.ย.
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,277.11 ตัน
HGF
- ทองร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 หลังระหว่างวันไม่ผ่าน 1,565 ดอลลาร์
- เจรจาตั้งรัฐบาลกรีซล้มเหลว คาดเลือกตั้งใหม่ก็ยังไร้ทางออก
- คาดทองดีดกลับระยะสั้น แนวต้าน 1,560 ดอลลาร์
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านของวันบริเวณ 1,565 ดอลลาร์ ก่อนที่ความกังวลจากปัญหาทางการเมืองของกรีซจะกลับมากดดันตลาด โดยตลาดกังวลว่าภายหลังการเลือกตั้งใหม่ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้านั้น พรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่มีจุดยืนเรื่องการปฏิเสธความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มยุโรปอาจได้รับคะแนนเสียงมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้กรีซต้องออกจากการเป็นสมาชิกของยูโรโซน ทำให้ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าสวนทางกับเงินดอลลาร์ที่จะแข็งค่าขึ้นและเป็นประเด็นลบที่กดดันการเคลื่อนไหวของราคาทอง ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองในวันนี้คาดว่าสถานการณ์ของกรีซจะยังเป็นปัจจัยหลักที่ตลาดให้ความสนใจ แต่ด้วยราคาที่ปรับตัวลงมามากจนราคาในปัจจุบันเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างต่ำในทางเทคนิค หากราคาปรับตัวลงต่อก็คงมีปริมาณไม่มากและจะเริ่มมีแรงซื้อสลับเข้ามา แต่การฟื้นตัวของราคาก็จะยังขาดความต่อเนื่อง เพราะยังไม่มีปัจจัยบวกที่ชัดเจน ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาทองในวันนี้คาดว่าจะมีลักษณะเดียวกับเมื่อวาน หากราคาดีดตัวกลับขึ้นไปเคลื่อนไหวที่แนวต้านบริเวณ 1,560-1,565 ดอลลาร์ คงยังต้องระวังแรงขายที่จะมีกลับออกมา โดยมีแนวรับของวันอยู่ที่บริเวณ 1,530-1,535 และ 1,520-1,525 ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินซึ่งเริ่มปรับตัวลงหลังจากในระหว่างวันดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 28.50 ดอลลาร์ จนทำให้ราคาปรับตัวลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า 28.0 ดอลลาร์ ก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อ แนวรับสำหรับเก็งกำไรในระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ 27.50 และ 27.0-27.20 ดอลลาร์ หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับดังกล่าวได้ ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาโลหะเงินก็จะมีแนวโน้มที่จะกลับลงไปสร้างฐานใหม่ที่บริเวณ 26.0 ดอลลาร์ ต่อไป ส่วนการฟื้นตัวของราคานั้น หากยังไม่มีปัจจัยบวกคาดว่าราคาคงยังจะไม่สามารถผ่านแนวต้านของวันที่บริเวณ 28.30-28.50ดอลลาร์ขึ้นไปได้
Gold Future (June)
คาดว่าราคาทองซึ่งปรับตัวลงมามากจะเริ่มมีการดีดตัวกลับ แต่ด้วยปัจจัยลบจากสถานการณ์การเมืองของกรีซจะยังเป็นประเด็นลบกดดันให้ราคาทองดีดตัวขึ้นได้ไม่ไกลและจะมีแรงขายสลับออกมา โดยมีแนวต้านสำหรับเปิดสถานะขายอยู่ที่บริเวณ 1,555-1,560 ดอลลาร์ และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,565 ดอลลาร์ ส่วนกรณีที่กลับราคาปรับตัวลงต่อคาดว่าจะมีแรงขายลดน้อยลงโดยมีแนวรับสำหรับเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรการฟื้นตัวกลับอยู่ที่บริเวณ 1,530 และ 1,520 ดอลลาร์ ตามลำดับ
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินอ่อนตัวลงจากแนวต้านของวันที่บริเวณ 28.50-28.60ดอลลาร์ และมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวลงต่อ แต่อาจมีการดีดตัวระยะสั้นสลับออกมาเช่นเดียวกับเมื่อวาน โดยมีแนวต้านสำหรับเปิดสถานะขายอยู่ที่บริเวณ 27.80-27.90 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 28.0 ดอลลาร์ ส่วนการเก็งกำไรด้านซื้อนั้น ควรรอเปิดสถานะที่แนวรับบริเวณ 27.0-27.30 ดอลลาร์