MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold – ราคาทองคามีการเด้งกลับขึ้นมาในตลาดซื้อขาย Comex หลังจากที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมา 2 ตัวแล้วไม่ดีนัก ก็คือเรื่องของผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานยังออกมาสูงกว่าที่คาดเล็กน้อยประมาณ 2,000 ตาแหน่ง และสิ่งที่สาคัญก็คือ ตัวเลข Manufacturing Index ลงมาเหลือที่ระดับ -5.8 จากการคาดการณ์ไว้ว่าจะออกมาที่ 10.3 ซึ่งตัวเลขตัวนี้ทาให้เกิดกระแสข่าวลือเข้ามาในตลาดว่าอาจจะมีการใช้มาตรการ QE3 โดยทางกรรมการย่อยของเฟดบางรายก็มีความเห็นว่า ถ้าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ก็เห็นด้วยที่จะใช้มาตรการ QE ด้วยภาพรวมตรงนี้จึงทาให้ราคาทองคาจากที่อยู่บริเวณ 1,550 เหรียญเมื่อวาน ค่อยๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยตลาดไปทาจุดสูงสุดที่ระดับ 1,580 เหรียญ และมาปิดที่ปลายตลาด Comex ที่ระดับ 1,575 เหรียญโดยประมาณ เรียกว่าเป็นการขึ้นอย่างมากในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาก็ว่าได้ ทาให้ภาพรวมของราคาทองคากับทิศทางของค่าเงินยูโรยังเป็นลักษณะของความสับสน โดยที่เมื่อวานนี้ SPDR ซื้อเพิ่ม 2.11 ตัน มาอยู่ที่ระดับ 1,278.71 ตัน ท่ามกลางเงินยูโรเมื่อวานมีการแข็งค่าขึ้นมาจากระดับ 1.2700 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร มายืนอยู่ที่ระดับ 1.2735 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโรได้ แต่แล้วจากข่าวการดาวน์เกรดธนาคารในสเปน รวมทั้งข่าวที่มีเงินไหลออกจากกรีซจานวนมหาศาลเป็นตัวกดดันให้ค่าเงินยูโรเองอ่อนค่าลงอีกครั้งเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ เช้านี้เปิดที่ระดับ 1.2680 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร เงินบาทแกว่งตัวเมื่อคืนอย่างมากที่ระดับ 31.42 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงไปที่ระดับ 31.45 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร และเช้านี้ดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมที่ระดับ 31.45 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร ทาให้โดยภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคาเป็นลัก Technical Rebound ซึ่งราคาเริ่มขึ้นมาชนแนวต้านสาคัญที่ระดับ 1,580 เหรียญอีกครั้งหนึ่ง ทองคาโดยแนวโน้มหลักยังเป็นทิศทางขาลง โดยทองคายังมีแนวต้านสาคัญอีกหลายแนว คือระดับ 1,580 เหรียญ ระดับ 1,600 เหรียญ และระดับ 1,615 เหรียญ ซึ่งถือเป็นแนวต้านที่สาคัญมากที่สุด ดังนั้นโดยภาพรวมยังเป็นการแนะนาให้ขายทากาไรเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น ยังแนะนาให้ติดตามข่าว QE ที่ชัดเจนกว่านี้ ซึ่งเฟดจะมีการประชุมอีกทีในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน ซึ่งยังไกลจากตรงนี้อีกมาก ภาพหลักยังวิเคราะห์ว่า QE ยังไม่สามารถประกาศก่อนการประชุมเฟด เพราะ QE เป็นมาตรการขนาดใหญ่ จาเป็นต้องรอการประชุมเฟดจึงจะมีความชัดเจน จึงวิเคราะห์ได้ว่า QE ยังป็นลักษณะข่าวลือหรือข่าวที่ยังไม่มีความชัดเจน 100% จึงมีโอกาสเหมือนกันที่ราคาทองจะดีดขึ้นไปและกลับตกลงมาใหม่ที่เดิม เนื่องจากค่าเงินยูโรเองก็ยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาลงและปัญหาของกลุ่มประเทศยูโรโซนก็ยังไม่จบสิ้น จึงแนะนาให้นักลงทุนต้องติดตามข่าว QE ใกล้ชิดว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือเท่านั้นเอง
สรุปได้ว่า โดยภาพรวมยังคาดว่าเป็น Technical Rebound เพียงสั้นๆ 2 – 3 วันเท่านั้น
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในทิศทางการแกว่งตัว ยังแนะนาให้เก็งกาไรในทิศทางขาลง ขายเมื่อราคาชนแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,580 เหรียญ หรือ 1,600 เหรียญ และซื้อกลับที่แนวรับ
Weekly
ยังคงถือครองพอร์ทในระดับ 0% อาจจะทากาไรในลักษณะการทา short position เมื่อราคาขึ้นมาบริเวณ 1,600 เหรียญเท่านั้น
Monthly
เป็นการรออยู่นอกตลาด
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,546 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,100 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 22,950 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,554 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,548 – 1,576 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,575 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-ราคาทองคามีการฟื้นตัวในช่วงค่าหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาอย่างน่าผิดหวัง ทาให้นักลงทุนตีความถึงความหวังที่จะเกิดมาตรการ QE3 จากเฟด อีกทั้งการรายงาน FOMC ประจาเดือนเมษายนก็ระบุว่า กลุ่มผู้กาหนดนโยบายหลายรายยต้องการให้เฟดมีการออกมาตรการ QE หากสภาพเศรษฐกิจมีความจาเป็นต้องใช้
-มูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่งของสเปน ซึ่งรวมถึงบังโค ซานตานเดร์ และบังโค บิลบาว วิซคายา อาร์เจนตาเรีย
-ฟิทช์ เรทติ้งประกาศลดอันดับเครดิตตราสารหนี้กรีซจาก B- สู่ CCC จากความเสี่ยงที่ว่า กรีซอาจจะจาเป็นต้องออกจากยูโรโซน
-ราคาทองคามีการดีดตัวขึ้นมากกว่า 20 เหรียญเนื่องจากการประกาศตัวเลข Philly Fed Manufacturing Index ที่แสดงให้เห็นถึงการหดตัวของกิจกรรมภาคโรงงานในภูมิภาคแอตแลนติกกลาง ซึ่งข้อมูลตัวเลขดังกล่าวก่อให้เกิดความหวังขึ้นอีกครั้งว่าเฟดอาจอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย ณ เวลาสามทุ่มเมื่อคืนนี้ ราคาทองคามีการดีดตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยราคาพุ่งขึ้น 24 เหรียญในเวลา 20 นาที
-นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นายเดวิด คาเมรอน ได้มีการกระตุ้นผู้นายุโรปเมื่อวานนี้ให้มีการจัดการวิกฤตหนี้ยูโรโซนมากกว่านี้ และยกระดับมุมมองเพิ่มขึ้นว่ากรีซจะมีการผิดนัดชาระหนี้ โดยเขาโต้แย้งว่าเขาต้องใช้ความพยายามที่จะลดการใช้จ่าย และลดหนี้ในประเทศตนเอง
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,574.90 USDต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 38.30 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,538.40 - 1,579.80 USDต่อออนซ์ ราคาทองคา rebound ขึ้นจากสัญญาณทางเทคนิคที่ over sold ประกอบกับการประกาศตัวเลข กิจกรรมภาคโรงงานของสหรัฐในมิดแอตแลนติคดิ่งลงสู่ -5.8 จาก +8.5 ทาให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะมี QE3 จากแถลงการณ์ของ เฟดในวันพุธว่า จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากจาเป็น ซึ่งช่วยบดบังข่าวร้ายทางด้านยุโรป ซึ่งธนาคาร 16 แห่งของสเปนถูก ลดอันดับเครดิตและต้นทุนการเงินของสเปนพุ่งสูงขึ้น สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,575 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้ มีแนวรับบริเวณ 1,565 และถัดไปบริเวณ 1,550 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,580 และถัดไปที่ 1,600 แนะนานักลงทุน ระยะสั้นที่เปิด Long ไว้ถ้ายังไม่หลุด 1,570 ถือต่อเพื่อลุ้นการดีดตัวต่อที่บริเวณ 1,600 แต่ถ้าหลุด 1,570 ปิด Long ทากาไร ส่วนใน ระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,585/1,600 และแนวรับบริเวณ 1,522 และถัดไป 1,516 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะ สัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,516 – 1,600 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคราคา rebound ขึ้นมาได้หลังจากลงไปทา low ใกล้แนวรับสาคัญบริเวณ 1,522 และสัญญาณทางเทคนิคส่งสัญญาณ over sold คาดว่าการ ดีดกลับจะมีแนวต้านบริเวณ 1,580 และถ้าผ่านไปได้มีโอกาสไปต่อที่บริเวณ 1,600 ส่วนแนวรับคาดว่ามีที่บริเวณ1,565/1,550 นักลงทุนระยะสั้นที่เปิด Long ไว้ถ้ายังไม่ หลุด 1,570 ถือต่อเพื่อลุ้นการดีดตัวต่อที่บริเวณ 1,600 แต่ถ้าหลุด 1,570 ปิด Long ทากาไร
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,600 Trading ในกรอบ 1,500 – 1,600
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 แนะนา ถ้า rebound ขึ้นบริเวณ 1,600 แนะนาให้เปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,522/1,500
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัว บริเวณแนวรับ
Key Points in Gold Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อย ( + ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ธนาคาร 16 แห่งของสเปนถูกปรับลดอันดับเครดิต และต้นทุนเงินกู้ยืมของสเปนสูงขึ้นมาก ( - ) แถลงการณ์ของเฟดเปิดโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายการเงินหากจาเป็น ( + ) ฝรั่งเศสและเยอรมันจะร่วมมือกันสนับสนุนการขยายตัวของยูโรโซน ( + ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมสุดยอด G8 ที่ประเทศสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (23 พ.ค.) ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง
-SPDR ซื้อทองคา 2.11 ตัน รวมถือทองคาจานวน 1,278.71 ตัน