MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold – ราคาทองคายังเป็นช่วงของ Technical Rebound หลังจากที่เข้าสู่ภาวะ oversold อย่างมากในช่วงสองสัปดาห์ก่อน MTS Gold คาดว่าช่วงของ Technical Rebound จะอยู่ในช่วง 1,615 – 1,635 เหรียญ เท่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นแนวต้านสาคัญของการรีบาวน์ในครั้งนี้ ภาพรวมยังให้นักลงทุนจับตามองในประเทศกรีซ ซึ่ง MTS Gold ยังวิเคราะห์ว่าโอกาสที่ประเทศกรีซจะถูกขับออกจากอียูน่าจะมีสูงมาก ซึ่งจะสร้างความผันผวนในทิศทางขาลงสาหรับสกุลเงินยูโรและราคาทองคา จึงยังนับว่าการตกของทองคาในทิศทางขาลงยังไม่เสร็จสิ้นจนกว่าจะมีความชัดเจนของการเลือกตั้งกรีซ และสามารถจัดตั้งรัฐบาลในฝั่งที่มีความเห็นสอดคล้องของการรัดเข็มขัด ตามแนวของไอเอ็มเอฟและอีซีบี มิฉะนั้นแล้วถ้าพรรคฝ่ายค้านได้รับเลือกตั้งเป็นรัฐบาล คงจะมีความสับสนวุ่นวายและคงไม่สามารถเคลียร์หนี้กันได้ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในระยะสั้นสกุลเงินยูโรมีการดีดขึ้นมา และเริ่มทดสอบแนวต้านแรกที่ระดับ 1.2800 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร เงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณเกือบ 7 สตางค์ ตอนนี้มาอยู่ที่ระดับ 31.30 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ราคาทองคายังทรงตัวในระดับสูงของ Technical Rebound ที่ระดับ 1,596 เหรียญ MTS Gold วิเคราะห์ว่า ในระยะสัญญาณรายชั่วโมงยังเป็นสัญญาณขาขึ้น ขอย้าว่าเป็นสัญญาณระยะสั้นมาก ภายใต้กรอบระยะยาว รายวันและและรายสัปดาห์ที่ยังเป็นทิศทางขาลง
สรุปได้ว่า ราคาทองคาเป็นลักษณะ Technical Rebound สั้นๆ ซึ่งมีแนวต้านหลักที่ 1,600 เหรียญ และแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,615 เหรียญ และมีแนวรับที่ระดับ 1,584 เหรียญ
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัว คาดว่าจะแกว่งขึ้นในระยะสั้น โดยมีแนวต้านแรกที่ระดับ 1,600 เหรียญ และแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1,615 เหรียญ และมีแนวรับที่ระดับ 1,584 เหรียญ
Weekly
ยังเป็นการรอจังหวะการเข้าซื้อหรือขาย ถือครองพอร์ท 0% บวกลบเท่านั้น คาดว่ารอความชัดเจนของทิศทางที่เคลื่อนไหวมากกว่า รอการทากาไรในระยะสั้นต้องเป็นลักษณะการลงทุนค่อนข้างเร็ว
Monthly
ยังเป็นการรออยู่นอกตลาดเช่นเดิม ยังไม่ได้ทาอะไร โดยถือครองพอร์ทที่ระดับ 0% – 5% เท่านั้น
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,575 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,580 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,350 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,588 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,585 – 1,597 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,595 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-ผู้นากลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 8 ประเทศ หรือ จี8 เรียกร้องให้กรีซ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้สินในยุโรปยังคงสถานะประเทศยูโรโซนต่อไป โดยเรียกร้องให้จัดทางบประมาณกลางและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อฝ่าฝันวิกฤต รวมทั้งป้องกันไม่ให้วิกฤติลุกลามออกไปยังสหรัฐและเอเชีย
-ข้อมูลจาก CFTC ระบุว่า Hedge funds และผู้จัดการการเงินมีการชาระบัญชีมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในทองคาสหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นวันที่ 15 พฤษภาคม ตามที่พวกเขา cut สถานะ long position สุทธิสู่ระดับ 78,619 สัญญา ซึ่งเป็นระดับต่าสุดในรับตั้งเดือนธันวาคม ปี 2008
-ผู้นายุโรปจะจัดการประชุมสุดยอดอย่างไม่เป็นทางการในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือมาตรการหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการเสนอประเด็นที่นางอังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี เคยปฏิเสธมาแล้ว อาทิ การออกพันธบัตรยูโรร่วมกัน และการอนุญาตให้กองทุนช่วยเหลือยูโรโซนสามารถอัดฉีดเงินทุนให้กับธนาคารต่างๆโดยตรง
HGF
- ทองฟื้นสัปดาห์แรกหลังร่วงติดต่อกัน 2 สัปดาห์
- SPDR ถือทองเพิ่มขึ้น 4.23 ตัน
- คาดมีแรงขายทำกำไรแนวรับ 1,580-1,585 ดอลลาร์
มีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากราคาทองคำปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,565 ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงบ่ายของวันศุกร์ และด้วยแรงซื้อที่มีกลับเข้ามามากจึงทำให้ราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,580 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ จนทำให้ภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองในทางเทคนิคยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อไป โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 1,600 ดอลลาร์ และที่บริเวณ 1,610-1,615 ดอลลาร์ตามลำดับ และหากราคาปรับฐานลงในระหว่างวัน คาดว่าที่แนวรับบริเวณ 1,580-1,585 ดอลลาร์ และ 1,570 ดอลลาร์ยังเป็นระดับแนวรับที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามามาก จนทำให้ราคาทอง สามารถดีดตัวขึ้นได้ต่อไป อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาทองในทางเทคนิคนั้น การฟื้นตัวที่เกิดขึ้นในการซื้อขายช่วงปลายสัปดาห์ก่อน ยังเป็นเพียงการดีดตัวกลับหลังจากปรับตัวลงมาแรงติดต่อกันหลายสัปดาห์ แต่ภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองโดยรวมยังอยู่ในช่วงของการเป็นขาลงอยู่แนวต้านหลักของการดีดตัวในรอบนี้อยู่ที่บริเวณ 1,650 ดอลลาร์ หากราคาทองคำสามารถผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ ภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองในทางเทคนิคก็จะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นอีกครั้ง ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองในระยะสั้นอาจมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาแรงตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ก่อน แต่คาดว่าราคาจะยังคงปรับตัวขึ้นได้ต่อไป ประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจยังมาจากยุโรปโดยเฉพาะกรณีของกรีซ แต่คาดว่าจะมีผลต่อราคาทองน้อยลง เนื่องสถานการณ์ในกรีซปัจจุบันกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงกลางเดือนหน้า จึงทำให้ยังไม่น่าจะมีประเด็นใหม่ใดๆที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดทองคำ ส่วนในสหรัฐสัปดาห์นี้จะมีรายงานตัวเลขในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาทองผ่านการแข็งหรืออ่อนค่าของเงินดอลลาร์ในกรณีที่รายงานออกมาดีหรือแย่กว่าที่ตลาดประเมิน แต่โดยรวมแล้วคาดว่าราคาทองคำในช่วงนี้จะยังคงสามารถฟื้นตัวขึ้นได้ต่อไป ส่วนราคาโลหะเงินก็ยังมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นได้ต่อเช่นเดียวกัน โดยในวันศุกร์ราคาปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 27.70-27.80 ดอลลาร์ ก่อนที่จะสามารถทะลุผ่านแนวต้านของวันที่บริเวณ 28.50-28.60 ดอลลาร์ ภาพกาเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินในช่วงนี้แม้จะมีแรงขายทำกำไรกลับออกมา แต่คาดว่าจะยังคงฟื้นตัวขึ้นได้ต่อ โดยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 29.0-29.20 และ 29.50 ดอลลาร์ ตามลำดับ และมีแนวรับสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ 28.50 ดอลลาร์
Gold Future (June)
คาดว่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาในช่วงที่ราคาทองฟื้นตัวขึ้นไปเคลื่อนไหวที่แนวต้านบริเวณ 1,600-1,610 ดอลลาร์ การเปิดสถานะซื้อควรรอเปิดสถานะในช่วงที่ราคาปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,580-1,585 ดอลลาร์ และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ1,570 ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินดีดตัวขึ้นค่อนข้างแรงหลังจากปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับของวันศุกร์ ในระยะสั้นคาดว่าอาจมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา การเปิดสถานะซื้อควรรอเปิดสถานะในช่วงที่ราคาปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 28.30-28.50ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 27.90-28.0 ดอลลาร์
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,591.90 USDต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 17.00 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,567.80 - 1,597.50 USDต่อออนซ์ ราคาทองคา rebound ขึ้นต่อเนื่อง โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณทางเทคนิคและการเข้าซื้อของนักลงทุนในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลง ประกอบกับค่าเงิน USD เริ่มอ่อนค่าลง หลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วแย่กว่าคาด และความหวังว่าจะมี QE3 จากแถลงการณ์ของเฟดว่า จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมหากจาเป็น ส่วนประเด็นด้านยุโรปอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนเพิ่มสูงขึ้น ธนาคารของกรีซถูกลดอันดับเครดิต แต่มีความหวังในการแก้ปัญหาหนี้ยุโรปจากกลุ่ม G8 ที่ต้องการให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไป สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,595 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,577 และถัดไปบริเวณ 1,567 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,600 และถัดไปที่ 1,625 แนะนานักลงทุนระยะสั้นที่เปิด Long ไว้ถ้ายังไม่หลุด 1,585 ถือต่อเพื่อลุ้นการดีดตัวต่อที่บริเวณ 1,600/1,625 แต่ถ้าหลุด 1,585 ปิด Long ทากาไร ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,630/1,650 และแนวรับบริเวณ 1,565 และถัดไป 1,527 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,527 – 1,650 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคราคายังมีการ rebound ต่อเนื่อง ภาพกราฟในรายสัปดาห์ candle stick เป็น hammer ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม คาดว่าการดีดกลับจะมีแนวต้านบริเวณ 1,600/1,625 ถ้าผ่านไปได้มีโอกาสไปต่อบริเวณ 1,675/1,700 ส่วนแนวรับคาดว่ามีที่บริเวณ1,577/1,565 นักลงทุนระยะสั้นที่เปิด Long ไว้ถ้ายังไม่หลุด 1,585 ถือต่อเพื่อลุ้นการดีดตัวต่อที่บริเวณ 1,600/1,625 แต่ถ้าหลุด 1,585 ปิด Long ทากาไร
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อย ( + ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ผู้นายุโรปจะหารือกันเพื่อหารือมาตรการหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( + ) ผู้นา G8 เรียกร้องให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปและให้มีการใช้งบประมาณสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( + )แถลงการณ์ของเฟดเปิดโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายการเงินหากจาเป็น ( + ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมผู้นายุโรปในสัปดาห์นี้ การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (23 พ.ค.) ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง
-SPDR ซื้อทองคา 4.23 ตัน รวมถือทองคาจานวน 1,282.94 ตัน