MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold – ราคาทองคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ เมื่อวานนี้ระหว่าง 1,588 – 1,598 เหรียญ โดยยังไม่สามารถขึ้นไปทะลุระดับแนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ 1,600 เหรียญได้ อย่างไรก็ดีโดยภาพรวมของราคาทองคาบริเวณแนวรับ 1,580 เหรียญก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่น ทาให้ราคาค่อนข้างที่จะทรงตัว MTS Gold วิเคราะห์ว่า ราคาทองคาในวันนี้จะเคลื่อนตัวไปในทิศทาง sideway ก่อนจะมีข่าวดีๆ เข้ามากระตุ้น โดยทิศทาง sideway จะเคลื่อนตัวในกรอบ 1,580 – 1,600 เหรียญ ถ้าราคาทองคาทะลุแนวต้านที่ระดับ 1,600 เหรียญ จะเห็นระดับ 1,615 เหรียญเป็นแนวต้านถัดไป กลยุทธ์ในการลงทุนจึงเป็นลักษณะรอความชัดเจนมากกว่า เพราะว่าตอนนี้น่าจะทาอะไรได้ยากถ้าทิศทางยังไม่ชัดเจน
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรตามสภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,585 – 1,600 เหรียญ ซึ่งเป็นกรอบภายในวันเดียว
Weekly
ยังเป็นลักษณะของ wait and see ไม่สามารถทาอะไรได้ในสภาวะตลาดแบบนี
Monthly
เช่นเดียวกันกับนักลงทุนรายสัปดาห์
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,595 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,770 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,550 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,587 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,584 – 1,595 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,590 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-ความกังวลในเสถียรภาพทางยุโรปยังคงมีอิทธิพลต่อ market sentiment แต่การแถลงการณ์จากกลุ่มผู้นาประเทศ G8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระบุว่า กรีซควรยังคงอยู่ในสกุลเงินยูโรต่อไปเมื่อวันอาทิตย์ถูกมองให้เป็นการแถลงในเชิงบวก ซึ่งในการประชุม G8 เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มผู้นา G8 ได้ย้าคาเรียกร้องอีกครั้งเพื่อให้กรีซคงอยู่ในยูโรโซน และสาหรับเศรษฐกิจยุโรปให้มีการทาให้มาตรการรัดเข็มขัดเกิดความสมดุลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่การแก้ปัญหาหนี้กรีซมีความล้มเหลวจากการประชุม ซึ่งเป็นการทาให้นักลงทุนยังคงรออยู่นอกตลาด
-นักลงทุนรอผลการประชุมสหภาพยุโรปที่มีการคาดการณ์ว่า จะมีการหารือถึงการดาเนินการรูปแบบใหม่ในการแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ในภูมิภาค โดยการประชุมจะเกิดขึ้นในวันพุธนี้ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส นายฟรังซัวร์ ออลลองด์ จะสนับสนุนความคิดในเรื่องหนี้ยุโรปที่ถูกทาให้เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นความคิดที่ผู้นาเยอรมนีคัดค้าน โดยเมื่อวานนี้นักลงทุนมีความสนใจในพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอย่างต่อเนื่องแม้ว่าราคาพันธบัตรจะมีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก็ตาม
-ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท กล่าวเมื่อวานช่วงเย็นตามเวลาไทยว่า เศรษฐกิจสหรัฐมีความจาเป็นในการต้องการมาตรการเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ทางธนาคารกลางควรให้ความสนใจในการปรับปรุงเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากสภาวะแวดล้อมไม่ได้รับรองการเข้าซื้อพันธบัตรเพิ่มเติม ณ ขณะนี้ และยังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องขยายมาตรการ Operation Twist หลังจากที่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงในเดือนมิ.ย. แต่หากเศรษฐกิจสหรัฐย่าแย่ลงก็อาจจะต้องใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ต่อไป
-นายจอร์จ อัสมุสเซน สมาชิกสภาบริหารของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวว่า เป็นสิ่งจาเป็นอย่างเร่งด่วนที่ยุโรปต้องดาเนินการกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป (ESM) ซึ่งเป็นกองทุนช่วยเหลือถาวรของภูมิภาค ตามกาหนดในวันที่ 1 ก.ค.นี้ เพื่อจัดการกับวิกฤตหนี้ยูโรโซน นอกจากนี้ นายอัสมุสเซนยังเรียกร้องประเทศสมาชิกให้ดาเนินการสนธิสัญญาทางการคลังเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านงบประมาณ โดยระบุว่าการเสริมความแข็งแกร่งด้านงบประมาณและการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจควรดาเนินการควบคู่กัน
HGF
- ทองแกว่งตัวแคบรอปัจจัยใหม่
- ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นเก็งกำไรจีนอาจกระตุ้นเศรษฐกิจ
- คาดทองยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อแนวต้าน 1,600-1,610 ดอลลาร์
ราคาทองแกว่งตัวแคบหลังจากปลายสัปดาห์ก่อนปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรง โดยมีแรงขายกลับออกมามากในช่วงที่ราคาทองเข้าใกล้แนวต้านจิตวิทยาบริเวณ 1,600 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาในช่วงที่ราคาปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับของวานนี้ที่บริเวณ 1,580-1,585 ดอลลาร์ โดยการเคลื่อนไหวของราคาทองวานนี้เคลื่อนไหวตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก เนื่องจากปัจจัยอื่นๆในทางพื้นฐานยังไม่มีประเด็นใหม่ ทั้งในกรณีของกรีซที่ตลาดรอผลการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือนหน้า รวมทั้งประเด็นในสหรัฐที่ยังไม่มีประเด็นใหม่ จึงทำให้ราคาทองเคลื่อนไหวตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก โดยวานนี้ราคาทองกลับไม่ได้เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับราคาสินทรัพย์เสี่ยงที่มีเงินยูโรเป็นตัวแทน รวมทั้งตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งวานนี้ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 1% เก็งกำไรข่าวจีนอาจใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่กลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับเงินดอลลาร์ที่จัดเป็นสกุลเงินปลอดภัย แต่การเคลื่อนไหวในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นเพราะราคาทองดีดตัวขึ้นมามากในการซื้อขายช่วงปลายสัปดาห์ก่อน จึงเริ่มมีแรงขายทำกำไรกลับออกมา รวมทั้งนักลงทุนบางส่วนยังไม่มั่นใจว่าราคาทองจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง จึงยังเป็นการซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้นมากกว่า ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองในวันนี้คาดว่าจะยังเคลื่อนไหวตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก แนวต้านของวันยังอยู่ที่บริเวณ 1,600 และ 1,610-1,615 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ที่บริเวณ 1,580-1,585 และ 1,565-1,570 ดอลลาร์ และคาดว่าจะมีแรงซื้อหรือขายเข้ามามากขึ้นหากราคาผ่านแนวต้านหรือปรับตัวลงหลุดแนวรับ ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินซึ่งวานนี้ปรับตัวลงเป็นวันแรกหลังจาก 2 วันก่อนหน้าราคาดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรง โดยคาดว่าราคาโลหะเงินจะแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 28.0-29.0 ดอลลาร์ต่อไป และคาดว่าจะมีแรงซื้อขายเข้ามามากเช่นเดียวกับราคาทองคำในช่วงที่ราคาผ่านแนวต้านหรือปรับฐานลงไปต่ำกว่าแนวรับ โดยมีปัจจัยทางเทคนิคเป็นประเด็นหลักสำหรับการซื้อขายเก็งกำไรในช่วงนี้ ส่วนปัจจัยทางพื้นฐานที่ตลาดให้ความสนใจในสัปดาห์นี้คาดว่าจะอยู่ที่เรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวันพรุ่งนี้ของกลุ่มผู้นำยุโรปหลังจากผลการเลือกตั้งของประเทศสมาชิกทั้งกรณีของฝรั่งเศสและกรีซ สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางแก้ปัญหาด้วยการลดรายจ่ายทางการคลัง แต่คาดว่าผลการประชุม
Gold Future (June)
ราคาทองแกว่งตัวแคบภาพการเคลื่อนไหวโดยรวมจึงยังไม่แตกต่างไปจากเมื่อวาน การเก็งกำไรฝั่งซื้อยังสามารถรอเปิดสถานะที่แนวรับบริเวณ 1,580-1,585 ดอลลาร์ และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,570ดอลลาร์ เช่นเดียวกันกับเมื่อวาน โดยมีแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 1,600 และ 1,610 ดอลลาร์ ตามลำดับ
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินปรับฐานลงหลุดแนวรับบริเวณ 28.30-28.50 ดอลลาร์ แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาสามารถประคองตัวเหนือจุดปิดสถานะตัดขาดทุนของวานนี้ที่บริเวณ 27.90-28.0 ดอลลาร์ ได้ การเคลื่อนไหวในวันนี้จึงยังคงคาดว่าจะมีลักษณะเดียวกับเมื่อวาน โดยคาดว่าราคายังมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อ แนวต้านของวันที่บริเวณ 28.90-29.0 บาท หากสามารถผ่านขึ้นไปได้ คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามามากและเป็นจุดเก็งกำไรฝั่งซื้อได้ต่อไป รวมทั้งกรณีที่ราคาปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 28.30ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 27.90-28.0 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดเดียวกับเมื่อวาน
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,588.70 USDต่อออนซ์ ลดลง 3.20 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,584.50 - 1,599.00 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยท่ามกลางการซื้อขายที่เบาบาง ราคาขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,600 แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ โดยนักลงทุนยังรอดูความชัดเจนในการแก้ปัญหาหนี้ของยูโรโซน ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นได้จากความต้องการทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในสัปดาห์นี้ความสนใจพุ่งไปที่การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นายุโรปในวันพุธนี้ ซึ่งคาดกันว่าปธน.ฝรั่งเศสจะเสนอการแก้ปัญหาหนี้ยุโรปในแนวทางที่เยอรมันคัดค้าน สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,590 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,577 และถัดไปบริเวณ 1,565 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,600/1,605 และถัดไปที่ 1,625 แนะนานักลงทุนระยะสั้นที่เปิด Long ไว้ปิดทากาไร คาดว่าวันนี้ราคามีโอกาสอ่อนตัวลงจากค่าเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้นกดดันราคาทองคา ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,630/1,650 และแนวรับบริเวณ 1,565 และถัดไป 1,527 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,527 – 1,650 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันคาดว่าวันนี้ราคาอาจย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับ หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบ 1,600 แล้วไม่ผ่าน โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,600 /1,605 และถัดไป 1,625 ส่วนแนวรับคาดว่ามีที่บริเวณ1,577/1,565 นักลงทุนระยะสั้นที่เปิด Long ไว้ปิดทากาไร และรอเปิด Long ใหม่เมื่อ ราคาอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,577/1,565 โดยมีจุด Stop Loss บริเวณ 1,550 หรือ Trading ในกรอบ 1,550 – 1,605
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,527 – 1,650 Trading ในกรอบ 1,527 – 1,650
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 Trading ในกรอบ 1,500 – 1,720
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ( - ) ราคาน้ามัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ( + ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ผู้นายุโรปจะ หารือกันเพื่อหารือมาตรการหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( + ) ผู้นา G8 เรียกร้องให้กรีซอยู่ในยูโร โซนต่อไปและให้มีการใช้งบประมาณสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( + )แถลงการณ์ของเฟด เปิดโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายการเงินหากจาเป็น ( + ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมผู้นายุโรปในวันพุธนี้ ( 23 พ.ค.) การเมืองในกรีซซึ่งอาจมี การเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออก จากยูโรโซน การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (23 พ.ค.) ความสามารถของสเปนในการ จัดการฐานะการคลัง
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันอังคาร ยอดขายบ้านมือสอง เดือนเม.ย. วันพุธ ยอดขายบ้านใหม่เดือนเม.ย. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ วันศุกร์ ดัชนี ความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ค.
-SPDR ถือทองคาเท่าเดิมจานวน 1,282.94 ตัน