MTS
ทิศทางราคาทองคำ
Gold – ราคาทองคาปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงค่าคืนวานในตลาด COMEX ท่ามกลางความกังวลว่ากรีซจะต้องออกจากยูโรโซน เมื่อวานได้รับการหนุนนาจากการประกาศตัวเลข New Home Sales ที่ออกมาดีขึ้นจากที่คาดกดดันทาให้ค่าเงินยูโรเองกลับตกร่วงลงมาอย่างรวดเร็ว จากระดับ 1.2700 ดอลลาร์/ยูโร ลงมาที่บริเวณ 1.2600 ดอลลาร์/ยูโร โดยลงไปทาจุดต่าสุดที่ประมาณ 1.2585 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งกดดันทาให้ราคาทองคาเองมีแรงเทขายอย่างต่อเนื่องและลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาประมาณ 4 ทุ่ม โดยราคาลงไปทาจุดต่าสุดที่บริเวณ 1,535 เหรียญโดยประมาณ ก่อนที่จะดีดกลับขึ้นมาปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,548 เหรียญ โดยเช้านี้ราคาเปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,560 เหรียญ MTS Gold วิเคราะห์ได้ว่า ราคาทองคายังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาลง โดยเป็นการแก่วงตัวในลักษณะ Technical Rebound อีกครั้ง หลังปรับตกลงอย่ารุนแรง และเมื่อลากเส้น Fibonacci number จะได้ 23.6% ที่ระดับ 1,567 เหรียญ หมายความว่า การรีบาวน์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ 1,567 เหรียญและคาดว่าจะกลับตกลงมาใหม่ ราคาทองคาจะมีแนวรับด้านล่างบริเวณ 1,530 เหรียญ และ 1,515 เหรียญ ซึ่งยังถือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง และแนวต้านด้านบนจะอยู่ที่ระดับ 1,567 – 1,570 เหรียญ
สรุปได้ว่า คาดว่าราคาจะมี Technical Rebound เพียงสั้นๆ และจะกลับมาตกอีก
คำแนะนำการลงทุน
Dally
เก็งกาไรในสภาวะการแกว่งตัว ขายบริเวณแนวต้าน และซื้อกลับบริเวณแนวรับ โดยที่ในระหว่างวันแนวรับจะอยู่ที่ระดับ 1,550 เหรียญ ถ้าหลุดให้ขายหนีออกไป
Weekly
เมื่อวานก็ขายทากาไรในทิศทางแนวโน้มขาลงไปแล้ว หลังจากที่ให้ทา short position และให้ปิดทากาไรเมื่อราคาร่วงเข้าสู่แนวรับ แนะนาให้เปิด short position เมื่อราคาชนแนวต้านบริเวณ 1,565 เหรียญประมาณ 10%-15% เป็นการทากาไรในทิศทางขาลง
Monthly
จะเป็นการรอความชัดเจนของทิศทางเช่นเดิม
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,559 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,450 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,300 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,558 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,535 – 1,564 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,540 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-นอกจากนี้ราคาทองคามีการปรับตัวสูงขึ้นในชั่วโมงหลังการซื้อขายหลังตลาดอิเล็กทรอนิก อันเนื่องมาจากการรายงานของหนังสือพิมพ์วอลสตรีท เจอนัล ที่ว่า นายกรัฐมนตรีอิตาลี นายมาริโอ มอนติ และประธานาธิบดีฝรั่งเศส นายฟรังซัวร์ ออลลองด์จะพิจารณาพันธบัตรยูโรเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อ้างอิงข้อมูลจากวอลสตรีท เจอนัล ระบุว่า ผู้ใกล้ชิดรัฐบาลอิตาลีได้มีการยืนยันว่า นายมอนติและนายออลลองด์เข้าพบกันสาหรับการประชุมทวิภาคีก่อนเวลาการประชุมอียูซัมมิทอย่างไม่เป็นทางการในกรุงบรัสเซลส์ โดยผู้นาทั้งสองได้กล่าวว่าจะมีการหารือถึงแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยความเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า “พันธบัตรยูโร”
-สเปนได้ประกาศถึงการช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 9 พันล้านยูโร (1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สาหรับธนาคารบังเกียเมื่อวานนี้ ในขณะที่ก็มีการหาหนทางที่จะช่วยเหลือภูมิภาคที่ติดหนี้ในระดับสูงเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในการจัดหาทุนในปริมาณมาก
-พันธบัตรรัฐบาลเยอรมนียังคงดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน โดยเยอรมนีสามารถประมูลขายพันธบัตรอายุ 2 ปีได้ทั้งสิ้น 4.555 พันล้านยูโร โดยเป็นครั้งแรกที่เยอรมนีขายพันธบัตรโดยใช้ zero coupon bonds ในระดับต้นทุนการกู้ยืมต่าสุดเท่าที่เคยประมูลมา ด้วยอัตราผลตอบแทนเพียง 0.07%
-นายเฮอร์แมน แวน รอมปุย กล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรับประทานอาหารเย็นร่วมกับกลุ่มผู้นาอียูที่ดาเนินไปเป็นเวลากว่า 5 ชั่วโมงว่า จะสนับสนุนให้กรีซยังคงเป็นสมาชิกกลุ่มยูโรโซน ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้กรีซรักษาคามั่นสัญญาว่าจะดาเนินมาตรการรัดเข็มขัดและปฏิรูปโครงสร้าง
-กระทรวงการคลังกรีซระบุในแถลงการณ์ฉบับหนึ่ง ระบุว่า รายงานข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการวางแผนสารองของประเทศสมาชิกยูโรโซนเพื่อรับมือความเป็นไปได้ที่กรีซจะออกจากยูโรโซน ไม่มีมูลความจริง และบั่นทอนความพยามของกรีซในการจัดการความท้าทายต่างๆ
HGF
- ทองผันผวนจากความกังวลสถานการณ์ยุโรป
- SPDR ถือทองเพิ่มขึ้น 2.72 ตัน
- ผ่านแนวต้าน 1,570 ดอลลาร์ สัญญาณซื้อเก็งกำไรรอบใหม่
ราคาทองคำแกว่งตัวขึ้นลงผันผวน โดยราคาปรับตัวขึ้นไปเคลื่อนไหวที่แนวต้านบริเวณ 1,565-1,570ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีแรงขายออกมามากในการซื้อขายช่วงค่ำจนราคาปรับตัวลงไปเคลื่อนไหวที่แนวรับบริเวณ 1,535-1,540 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มมีดีดตัวกลับ โดยนักลงทุนต่างยังให้ความสนใจที่จะถือครองเงินดอลลาร์ที่จัดเป็นเงินสกุลปลอดภัย จนทำให้ราคาทองคำถูกอิทธิพลของเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดดันให้ราคาปรับขึ้นได้ในกรอบจำกัด อย่างไรก็ตามด้วยราคาที่ปรับตัวลงรับข่าวต่างๆไปพอสมควรหากราคาปรับตัวลงแรงก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามามากในลักษณะเดียวกับเมื่อวาน ดังนั้นหากราคาปรับตัวลงหลุดแนวรับบริเวณ1,535 รวมทั้ง 1,525-1,527 ดอลลาร์ แม้ภาพเทคนิคจะเป็นสัญญาณขายยืนยันทิศทางการเคลื่อนไหวในช่วงขาลง แต่คาดว่าจะมีการดีดตัวกลับได้เช่นเดียวกับเมื่อวาน แต่การดีดตัวอาจเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ การเก็งกำไรผ่านทองคำแท่งจึงทำได้ยากกว่า อาจเลือกวิธีเข้ามามีสถานะซื้อในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงที่ราคาปรับตัวลงแรง รวมทังกรณีที่มีทองคำแท่งในระดับต้นทุนที่สูงกว่าราคาปัจจุบันมาก สามารถใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการบริหารพอร์ต โดยเลือกเปิดสถานะซื้อในช่วงที่ราคาปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับเพื่อถัวเฉลี่ยราคา และเปิดสถานะขายในช่วงที่ราคาดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาปรับตัวลงต่อ โดยสามารถเลือกเปิดสถานะในสัญญาเดือนที่มีอายุคงเหลือนานกว่าสัญญาเดือนใกล้ ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองในวันนี้ คาดว่าราคาจะเริ่มแกว่งตัวแคบลง หรือหากปรับตัวลงต่อก็จะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเก็งกำไรระยะสั้น และหากราคาสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,570-1,575 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ ก็จะเป็นสัญญาณซื้อสำหรับเก็งกำไรรอบใหม่ โยมีแนวรับในระหว่างวันอยู่ที่บริเวณ 1,550 และ 1,535 ดอลลาร์ ตามลำดับ เช่นเดียวกับราคาโลหะเงินซึ่งวานนี้ปรับตัวลงแรงแต่ก็ดีดตัวกลับลดช่วงการติดลบลงได้ หากราคาผ่านแนวต้าบริเวณ 28.0-28.2 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ ก็จะเป็นสัญญาณซื้อสำหรับเก็งกำไรรอบใหม่ ประเด็นจากยุโรปยังเป็นประเด็นหลักที่ตลาดให้ความสนใจ ซึ่งผลการประชุมของผู้นำยุโรปโดยสรุปแล้วยังไม่มีความชัดเจนใดๆมากนัก แต่โดยรวมเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีที่กรีซต้องออกจากการเป็นสมาชิกของยูโรโซน ซึ่งคาดว่าราคาทองได้ปรับตัวรับการคาดการณ์ในลักษณะนี้ไปแล้วในระดับหนึ่ง จึงไม่น่าจะมีผลต่อราคาทองคำในวันนี้มากนัก
Gold Future (June)
ราคาทองปรับตัวลงแรงหลังจากดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,565-1,570 ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงค่ำ แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามามากหลังจากราคาปรับตัวลงแรง จนภาพเทคนิคเริ่มมีแนวโน้มว่าราคาจะแกว่งตัวแคบและอาจเริ่มดีดตัวกลับ โดยสามารถเลือกเก็งกำไรฝั่งซื้อได้จากแนวรับบริเวณ 1,550 และ 1,530-1,535 ดอลลาร์ รวมทั้งกรณีที่ราคาผ่านแนวต้านที่ 1,570-1,575 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,525 ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินปรับตัวลงค่อนข้างแรงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 27.80-28.0 ดอลลาร์ แต่ก็มีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามามากจนราคาดีดตัวลดช่วงการติดลบลงได้ในการซื้อขายช่วงค่ำ ในระยะสั้นคาดว่าราคาจะแกว่งตัวแคบและอาจเริ่มฟื้นตัวกลับ จึงสามารถเลือกเก็งกำไรด้านซื้อจากแนวรับบริเวณ 27.3-27.5 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุน
อยู่ที่บริเวณ 27.0 ดอลลาร์ รวมทั้งกรณีที่ราคาสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 28.2-28.3 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ คาดว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรกลับเข้ามาจนราคากลับขึ้นไปเคลื่อนไหวที่บริเวณ 29.0 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,548.40 USDต่อออนซ์ ลดลง 28.20 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,532.80 - 1,568.50 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปรับตัวลดลงแรงและไปทา low ระหว่างวันที่ 1,532.80 USD จากแรงกดดันจากค่าเงิน USD ที่แข็งค่าขึ้นมากมาอยู่ที่ระดับ 1.254 USDต่อยูโร และค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ 2 ปี จากความกังวลว่าการประชุมผู้นายุโรปอาจไม่ได้ช่วยให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไป เจ้าหน้าที่ยูโรโซนแจ้งต่อสมาชิกให้เตรียมแผนกรณีที่กรีซออกจากยูโรโซน นักลงทุนเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยและขายสินทรัพย์เสี่ยงทาให้หุ้นและน้ามันร่วงลงแรง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,560 USDต่อออนซ์ ราคา rebound ขึ้นหลังจากลงไปทา low บริเวณ 1,532 มีแรงซื้อกลับเข้ามา คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,555/1,542 และถัดไปบริเวณ 1,532 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,570/1,580 แนะนานักลงทุนระยะสั้นที่ปิด Short ทากาไรไปแล้ว แนะนา Trading ในกรอบ 1,527 – 1,580 หรือรอราคาย่อตัวบริเวณ 1,555/1,542 เข้าเปิด Long เล่นรอบ โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,600 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,600/1,625 และแนวรับบริเวณ 1,527 และถัดไป 1,500 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,500 – 1,625 USDต่อออนซ
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ โดย candle stick เป็น hammer โดยในวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,555/1,542 ส่วนแนวต้านคาดว่ามีที่บริเวณ 1,570/1,580 แนะนานักลงทุนระยะสั้นที่ปิด Short ทากาไรไปแล้ว แนะนา Trading ในกรอบ 1,527 – 1,580 หรือรอราคาย่อตัวบริเวณ 1,555/1,542 เข้าเปิด Long เล่นรอบ โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,600
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,532 – 1,580 Trading ในกรอบ 1,527 – 1,580
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านเพื่อเปิด Short
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลงเมื่ออิหร่านยอมให้ IAEA เข้าตรวจสอบ( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ผู้นายุโรปต้องการให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปแต่ต้องเตรียมแผนสารองในกรณีที่กรีซออกจากยูโรโซน ( - ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันพฤหัสบดี ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนเม.ย. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ วันศุกร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ค.
-SPDR ซื้อทองคา 2.78 ตัน ถือทองคาจานวน 1,268.15 ตัน