MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold – ราคาทองคายังแกว่งตัวค่อนข้างมากท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเงินของยูโรโซน ซึ่งนาโดยปัญหาของกรีซ ทาให้ยังมีความคลุมเครือและค่าเงินยูโรเองก็ยังปรับลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดค่าเงินยูโรหลุดระดับ 1.2600 ดอลลาร์/ยูโรลงมา และยังคงกดดันราคาทองคาให้ปรับตัวลดลงหลังจากมี Technical Rebound ขึ้นไปทดสอบจุดแนวต้านด้านบนที่ระดับประมาณ 1,575 เหรียญ ซึ่งตามที่ได้วิเคราะห์ว่าเป็น Fibonacci Number 38% โดยประมาณ โดยที่ทองคากลับร่วงลงมาเมื่อไม่มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาของกลุ่มผู้นายูโรโซนและกลุ่มประเทศ G8 ในส่วนของทองคานั้นในเชิงของ Fundamentals ค่อนข้างให้ความสาคัญกับเรื่องของประเทศกรีซเป็นอย่างมาก แต่ในส่วนของทางด้านเทคนิคแล้วยังมองประเด็นว่า แนวโน้มหลักใน Chart รายสัปดาห์และรายวันยังเป็นแนวโน้มขาลง และหลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงมาเมื่อคืนนี้ก็ยิ่งทาให้ภาพรวมในระยะสั้นยังเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง ยังมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบจุดต่าสุดเดิมที่ระดับ 1,525 เหรียญได้ จึงแนะนาให้นักลงทุนควรที่จะลงทุนตามแนวโน้มของตลาดในทิศทางขาลง
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในสภาวะการแกว่งตัวในแนวโน้มกรอบดังกล่าว ซึ่งมีแนวรับที่ระดับ 1,534 เหรียญและแนวต้านที่ระดับ 1,570 เหรียญ
Weekly
ยังเป็นการทากาไรในแนวโน้มขาลง หลังจากให้เปิด Short Position เมื่อวานและให้ทากาไรเป็นช่วงๆ ออกไปเมื่อราคาอ่อนตัวลง โดยจะมีแนวรับแรกที่ระดับ 1,550 เหรียญ
Monthly
ยังคงไม่ได้ทาอะไร รอจังหวะเข้าช้อนซื้อ โดยเข้าช้อนซื้อครั้งแรกที่ระดับ 1,530 เหรียญประมาณ 20% – 30%
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,561 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,440 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,650 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,566 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,564 – 1,578 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,572 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-ไอเอ็มเอฟ ได้ประกาศเมื่อคืนนี้ว่า ธนาคารกลางฟิลิปปินส์เพิ่มการถือครองทองคาประมาณ 1 ล้านออนซ์ มาอยู่ที่ระดับ 6.245 ล้านออนซ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 4 ปี โดยเมื่อเดือนที่ผ่านมาธนาคารกลางเม็กซิโกมีการซื้อทองคา 94,000 ออนซ์ คาซัคสถาน 65,000 ออนซ์ และยูเครน 45,000 ออนซ์
-ในวันจันทร์หน้า ตลาดสหรัฐจะปิดทาการเนื่องในวัน Memorial Day หรือวันระลึกถึงทหารผ่านศึก โดยนักลงทุนมีความกังวลในช่วงวันหยุดยาวดังกล่าว ซึ่งนักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า การหยุดยาวนี้อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทรดเดอร์สหรัฐได้เปลี่ยนสถานะการถือครอง เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับกรีซในช่วงที่ตลาด COMEX ปิดในวันศุกร์และจะกลับมาเปิดอีกทีในวันอังคาร
-CME Group ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะปรับลด margin ในการซื้อขายสัญญาทองคา, น้ามันดิบ, RBOB แก๊สโซลีน ซึ่งจะมีผลในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม
ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก นายบิล ดัดลีย์ ให้สัมภาษณ์กับสานักข่าว CNBC ว่า ในขณะนี้เขาไม่เห็นความจาเป็นในการที่จะต้องมีนโยบายผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมจากธนาคารกลาง ซึ่งจะเห็นได้จากการปรับปรุงพัฒนาในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจกาลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม นายดัดลีย์ก็ไม่ได้ฝืนใจที่จะกล่าวว่า เขาจะสนับสนุนมาตรการเพิ่มเติมจากเฟดหากเศรษฐกิจหรือการจ้างงานอ่อนแอ หรืออัตราเงินเฟ้อลดลง นอกจากนี้เขากล่าวว่า เขาจะเข้าร่วมการประชุม FOMC ในเดือนมิถุนายน แต่ดูเหมือนจะให้มาตรการ “Operation Twist” หมดอายุโดยไม่มีแผนอื่นๆ มาแทนที
-นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี เรียกร้องให้รัฐบาลมีความกล้าหาญเพิ่มขึ้นเพื่อปกป้องอนาคตของยูโรโซน โดยในการแถลงการณ์ในกรุงโรม นายดรากีได้กล่าวว่า อาจต้องใช้เวลาในการจะรับผลประโยชน์เต็มๆ จากเงินกู้ดอกเบี้ยต่าอายุ 3 ปีของอีซีบีที่จะเห็นได้ในภาคธนาคาร และตอนนี้เป็นหน้าที่ของกลุ่มธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลในการที่จะใช้การตัดสินใจของตนเอง นายดรากีกล่าวเพิ่มเติมว่า เรากาลังอยู่ในช่วงเวลาที่สาคัญมากในประวัติศาสตร์ยุโรป อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธการวิจารณ์ในเรื่องมาตรการ LTROs และได้กล่าวว่าไม่มีสัญญาณความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อในระยะกลาง
HGF
- ทองผันผวนนักลงทุนไม่มั่นใจสถานการณ์ยุโรป
- SPDR ถือทองเพิ่มขึ้น 2.11 ตัน
- ตลาดการเงินสหรัฐปิดทำการวันจันทร์
ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวขึ้นลงผันผวน แต่มีกรอบการเคลื่อนไหวที่แคบลง โดยมีแรงซื้อเก็งกำไรจากรายงานข่าวธนาคารกลางถือครองทองคำเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน จนทำให้ราคาทองดีดตัวขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านบริเวณ 1,570-1,575 ดอลลาร์ ได้ในช่วงสั้นๆ แต่ด้วยความไม่มั่นในในสถานการณ์โดยเฉพาะจากยุโรป จึงกดดันให้มีแรงขายกลับออกมามาก จนราคาทองปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวในระดับเดียวกับราคาปิดของวันพุธ โดยรายงานตัวเลขภาคการผลิตของยุโรปที่ออกมาแย่ลงเป็นปัจจัยลบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองผ่านการอ่อนค่าของเงินยูโรซึ่งสวนทางกับเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น นักลงทุนยังรอติดตามความชัดเจนจากกรณีของกรีซ ซึ่งหลังการประชุมของกลุ่มผู้นำยุโรปในช่วงกลางสัปดาห์ยังไม่มีความชัดเจนหรือมีพัฒนาการใดๆมากไปกว่าการให้ข่าวในลักษณะของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีที่กรีซต้องออกจากการเป็นสมาชิกของยูโรโซน แต่ก็ยังมีความพยายามที่จะออกมาตรการที่จะทำให้กรีซรวมทั้งประเทศอื่นๆเป็นสมาชิกของกลุ่มได้ต่อไป ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ตลาดรับรู้ไปแล้วในระดับหนึ่ง จึงมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างน้อยประกอบกับตลาดการเงินของสหรัฐจะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันเมโมเรียล เดย์ จึงทำให้นักลงทุนต่างระมัดระวังในการซื้อขายมากขึ้น และการซื้อขายส่วนใหญ่เป็นการเก็งกำไรระยะสั้น จึงทำให้การเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงนี้อาจยังแกว่งตัวขึ้นลงผันผวน โดยภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองในทางเทคนิคยังต้องระวังแรงขายที่คาดว่าจะมีกลับออกมามากในช่วงที่ราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับของวันที่บริเวณ 1,550 ดอลลาร์ โดยคาดว่าราคาจะปรับตัวลงไปยังแนวรับบริเวณ 1,525-1,535ดอลลาร์ต่อไป ส่วนแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 1,565 ดอลลาร์และ 1,575 ดอลลาร์ตามลำดับ หากราคาทองสามารถผ่านแนวต้านหลังขึ้นไปได้ ก็จะยังเป็นสัญญาณซื้อสำหรับเก็งกำไรรอบใหม่ ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินซึ่งวานนี้ดีดตัวขึ้นสวนทางกับราคาทอง โดยราคาโลหะเงินสามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 28.0-28.20 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ ทำให้ภาพการเคลื่อนไหวในทางเทคนิคมีสัญญาณซื้อเก็งกำไรระยะสั้นเกิดขึ้น โดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ 28.8-29.0 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตามหากราคากลับปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 27.60-27.70 ดอลลาร์ คาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามาก จนทำให้ราคาปรับตัวลงไปยัง 27.0-27.20 ดอลลาร์ ต่อไป
Gold Future (June)
คาดว่าราคาทองจะแกว่งตัวขึ้นลงผันผวน การเก็งกำไรอาจเลือกวิธีซื้อและขายคู่กันระหว่างสัญญาต่างเดือน และสามารถปิดสถานะในสัญญาเดือนที่มีกำไรในช่วงที่ราคาทองเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้าน และถือสัญญาอีกเดือนหนึ่งเพื่อรอราคาเหวี่ยงตัวกลับในทิศทางที่สร้างผลตอบแทนให้กับสัญญาเดือนที่ถืออยู่ ส่วนการเก็งกำไรทางเดียวนั้น คาดว่าราคาทองอาจยังอ่อนตัวลงต่อหลังจากวานนี้ไม่สามารถผ่านขึ้นไปยืนเหนือแนวต้านบริเวณ 1,570-1,575 ดอลลาร์ ได้ หากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,550 ดอลลาร์ คาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามากขึ้น โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,565-1,570 ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินดีดตัวขึ้นสวนทางกับราคาทอง และราคายังคงทรงตัวที่แนวต้านบริเวณบริเวณ 28.20-28.30 ดอลลาร์ จึงยังสามารถถือครองสถานะซื้อได้ต่อไป แต่ควรปิดสถานะในกรณีที่ราคากลับปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับระยะสั้นของวันบริเวณ 27.90-28.0 ดอลลาร์ หรืออาจเลือกเปิดสถานะขายเก็งกำไรการปรับฐานในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงหลุดแนวรับดังกล่าว โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนการถือครองสถานะขายอยู่ที่บริเวณ 28.50 ดอลลาร์
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,557.50 USDต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 9.10 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,551.00 - 1,577.70 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาเปิดตลาดที่บริเวณ 1,560 จากนั้นขึ้นไปทา high ระหว่างวันที่ 1,577.70 จากแรงหนุนเมื่อ IMF เปิดเผยว่าธนาคารกลางของประเทศต่างซื้อทองคาเป็นทุนสารองเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว โดยฟิลิปปินส์ซื้อทองคามากที่สุดจานวน 32 ตัน จากนั้นมีแรงขายทากาไรเนื่องจากใกล้วันหยุดยาวของสหรัฐ และความกังวลในปัญหาของกรีซที่อาจต้องออกจากยูโรโซน ราคาทองคาแกว่งตัวผันผวนไปตามค่าเงินยูโร โดยในระหว่างวันมีการแกว่งตัวแรงถึง 26 USD โดยมีแรงขายทากาไรราคาปรับขึ้นไปใกล้แนวต้าน สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,556 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,550/1,540 และถัดไปบริเวณ 1,532 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,570/1,580 แนะนานักลงทุนระยะสั้นที่ปิด Long ทากาไรไปแล้ว แนะนา Trading ในกรอบ 1,532 – 1,580 หรือรอเปิด Short ถ้าหลุด 1,550 โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,532 โดยมีจุด Stop loss บริเวณ 1,570 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,600/1,625 และแนวรับบริเวณ 1,527 และถัดไป 1,500 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,500 – 1,625 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดย candle stick ในราย 240 นาทีส่งสัญญาณ bearish เมื่อราคาปรับตัวลดลงแรงเป็นแท่งยาวบดบัง การปรับขึ้นของ candle stick 2 แท่งก่อนหน้า คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,550/1,540 และถัดมา 1,532 ส่วนแนวต้านคาดว่ามีที่บริเวณ 1,570/1,580 แนะนานักลงทุนระยะสั้นที่ปิด Long ทากาไรไปแล้ว แนะนา Trading ในกรอบ 1,532 – 1,580 หรือรอเปิด Short ถ้าหลุด 1,550 โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,532 โดยมีจุด Stop loss บริเวณ 1,570
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,532 – 1,580 Trading ในกรอบ 1,527 – 1,580
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านเพื่อเปิด Short
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวสูงขึ้น เมื่ออิหร่านและชาติตะวันตกตกลงกันไม่ได้( + ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ผู้นายุโรปต้องการให้กรีซอยู่ในยูโรโซนต่อไปแต่ต้องเตรียมแผนสารองในกรณีที่กรีซออกจากยูโรโซน ( - ) ฝรั่งเศและเยอรมันมีความเห็นขัดแย้งกันในเรื่องการออกพันธบัตรยูโร ทาให้ความหวังในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินของยุโรปไม่สามารถแก้ได้โดยเร็ว ( - )ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันศุกร์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงท้ายเดือนพ.ค.
-SPDR ซื้อทองคา 2.11ตัน ถือทองคาจานวน 1,270.26 ตัน