MTS
วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold - ราคาทองคาปรับตัวลดลงในช่วงตลาด COMEX ซึ่งยังเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวตามแนวโน้มขาลงของทองคาตามที่เคยได้กล่าว ไว้แล้ว โดยทองคายังได้รับแรงกดดันจากค่าเงินยูโรจากความกังวลในสถานการณ์ของสเปนที่ มากขึ้นมาแทนกรีซ โดยทั้งสเปนและอิตาลีกลับเริ่มเป็นข่าวมากขึ้นในเชิงของภาวะปัญหาทางการเงิน ซึ่ง กดดันทาให้ค่าเงินยูโรเองเกิดภาวะ New Low ขึ้นมาโดยตลอดในรอบระยะเวลาประมาณ 11 เดือน โดยค่าเงินยูโรมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบจุดตาาสุดเดิมที่ระดับประมาณ 1.1900 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ราคาทองคาก็ยังน่าจะอยู่แนวโน้มขาลงและมีโอกาสเหมือนกันที่จะหลุดแนวรับเดิม ที่ระดับ 1,525 เหรียญ ยังย้าให้นักลงทุนทากาไรในทิศทางขาลง อย่างไรก็ดีค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงอย่างมาก โดยกลับมาอยู่ที่ระดับ 31.82 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากเมื่อวานประมาณ 10 สตางค์ เงินบาทเองก็มีความผันผวนตามค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกัน
สรุปได้ว่า ทองคายังเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงอยู่ และให้นักลงทุนทากาไรในแนวโน้มขาลง
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในสภาวะการแกว่งตัวในกรอบ โดยมีแนวรับที่ระดับ 1,530 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 1,565 เหรียญ ให้ขายบริเวณแนวต้านและซื้อบริเวณแนวรับ
Weekly
เมื่อวานอาจทากาไรในทิศทางขาลงต่อเนื่อง และปิดสถานะเป็นลักษณะ 1 – 2 Day trade หรือ Swing trade หาจังหวะในการทา Short Position เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น
Monthly
ถือพอร์ท 0% หรือ 5% เป็นอย่างมาก รออยู่นอกตลาด น่าจะเริ่มเข้าช้อนซื้อเมื่อระดับราคาลงไปบริเวณ Low เดิมที่ระดับ 1,530 เหรียญ เริ่มช้อนซื้อประมาณ 30%
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,573 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,790 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,550 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,576เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,572 – 1,582 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,573 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-Egan-Jones Ratings ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสเนปลงสู่ระดับ BB- จากระดับ B ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายที่ 3 ที่ดาวน์เกรดในรอบน้อยกว่า 1 เดือน สิ่งนี้เองส่งผลให้นักลงทุนรีบเร่งเข้าหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างสกุลเงินดอลลาร์ จึงมีผลต่อค่าเงินยูโรซึ่งอ่อนค่าลงมาทาจุดต่าสุดในรอบ 22 เดือนที่ระดับ 1.2464 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูโร
-อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนอายุ 10 ปีปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในปีนี้ที่ 6.5% ซึ่งมีการขยับตัวใกล้ระดับ 7% เมื่อกรีซ ไอร์แลนด์ และโปรตุเกสมีการร้องขอความช่วยเหลือทางการเงิน อีกทั้งก่อนหน้านี้เอสแอนด์พีก็ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสเปนไปด้วยกัน 5 แห่งแล้ว
-ธนาคารบังเกียเรียกร้องเงินทุนใหม่จากรัฐบาลมูลค่า 2.35 หมื่นล้านยูโรเพื่อรักษาธนาคารไม่ให้ล้มละลาย โดยราคาหุ้นของธนาคารปรับตัวลดลงประมาณ 2 ใน 3 ส่วนตั้งแต่มีการลงบัญชีในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมานอกจากนี้ ธนาคารกรีซ 4 แห่งได้รับเงิน 1.8 หมื่นล้านยูโรจากกองทุน EFSF เป็นที่เรียบร้อย สิ่งนี้เองได้ช่วยทาให้ระบบธนาคารของกรีซมีเสถียรภาพมากขึ้น
-นายมิเกล อังเกล เฟอร์นานเดซ ออร์โดเนซ ผู้ว่าการธนาคารกลางสเปน จะลาออกจากตาแหน่งในวันที่ 10 มิ.ย. ซึ่งเร็วกว่ากาหนดเดิมในวันที่ 12 ก.ค.อยู่ 1 เดือน โดยธนาคารกลางสเปนเปิดเผยในแถลงการณ์ฉบับหนึ่งว่า นายออร์โดเนซได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอยของสเปนเมื่อวานนี้ เพื่อแจ้งถึงการตัดสินใจดังกล่าว
-ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาดัลลัสเปิดเผยว่า ภาวะทางธุรกิจในภาคการผลิตของเท็กซัสปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในเดือนพ.ค. โดยดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจโดยทั่วไปได้หดตัวลงมาอยู่ที่ระดับ -5.1 ในเดือนพ.ค. จากสถิติ -3.4 ในเดือนเม.ย.
-ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาชิคาโกเปิดเผยว่า ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนเม.ย.แตะ 94.2 หลังจากปรับตัวลง 0.3% ในเดือนมี.ค.
HGF
- ดอลลาร์แข็งกดทองร่วง
- สถานการณ์ในสเปนกดดันเงินยูโรอ่อนค่า
- ระวังแรงขายหากหลุดแนวรับ 1,550 ดอลลาร์
ราคาทองดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นๆก่อนที่จะมีแรงขายกลับออกมาในช่วงที่ราคาทองขึ้นไปเคลื่อนไหวบริเวณแนวต้านที่ 1,580-1,585 ดอลลาร์ โดยมีแรงกดดันจากสถานการณ์ในยุโรปซึ่งมีรายงานข่าวว่าสเปนถูกสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งหนึ่งปรับลดความน่าเชื่อถือลง จนทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับบริเวณ 1,550-1,555 ดอลลาร์ และเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ เช่นเดียวกันกับราคาโลหะเงินซึ่งมีแรงขายกลับออกมาจากแนวต้านของวันที่บริเวณ 28.80-29.0 ดอลลาร์ จนทำให้ราคากลับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 28.0 ดอลลาร์ และส่งผลให้ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาโลหะทั้ง 2 ชนิด มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อไป ประเด็นลบจากยุโรปโดยเฉพาะกรณีของสเปนซึ่งถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงนั้นยังเป็นประเด็นกดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองและโลหะเงิน โดยตลาดไม่มั่นใจเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลสเปนนำมาใช้ช่วยเหลือสถาบันการเงินในประเทศ ที่อาจส่งผลให้สเปนต้องขอรับความช่วยเหลือเช่นเดียวกับกรีซ และวงเงินที่ยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีอยู่ก็อาจไม่เพียงพอสำหรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น นักลงทุนจึงไม่มั่นใจที่จะถือครองสินทรัพย์สกุลยูโร เงินดอลลาร์จะเป็นสกุลเงินหลักที่มีแรงซื้อเข้ามามากจากความไม่มั่นใจของนักลงทุน ดังนั้นราคาทองคำและราคาโลหะเงินจึงจะถูกกดดันจากประเด็นนี้ต่อไป โดยในวันนี้สหรัฐจะมีการรายงานตัวเลขยอดทำสัญญาซื้อบ้านเดือนพฤษภาคม ส่วนในยุโรปจะมีการเปิดประมูลพันธบัตรรัฐบาลของอิตาลี หากมีระดับผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น ก็จะเป็นประเด็นลบกดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองคำให้ปรับตัวลงต่อ โดยทองคำมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 1,540 และ 1,527-1,530 ดอลลาร์ตามลำดับ และในระหว่างวันหากราคาดีดตัวขึ้นคาดว่าจะยังมีแรงขายกลับออกมาจากแนวต้านบริเวณ 1,560 ดอลลาร์ หากไม่มีปัจจัยใหม่ จึงคาดว่าราคาทองคงยังจะไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ขึ้นไปได้ ส่วนการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินนั้น คาดว่าจะยังมีแรงขายกลับออกมาเช่นเดียวกันโดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 27.40-27.50 และ 27.0 ดอลลาร์ ตามลำดับ
Gold Future (June)
ราคาทองปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวใกล้จุดปิดสถานะตัดขาดทุนของเมื่อวานและคาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามากหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,550 ดอลลาร์ ได้ โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 1,535-1,540 และ 1,527-1,530 ดอลลาร์ ดังนั้นหากราคาทองไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,550 ดอลลาร์ ได้อาจปิดสถานะซื้อออกไปก่อน แล้วรอเปิดสถานะใหม่ในช่วงที่ราคาทองเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,535-1,540 ดอลลาร์โดยมีแนวรับบริเวณ 1,527-1,530 ดอลลาร์ เป็นจุดปิดสถานะตัดขาดทุน
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินกลับลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับบริเวณ 27.70-27.90ดอลลาร์ และมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ 27.40-27.50 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ห่างจากระดับราคาที่เคลื่อนไหวในปัจจุบันมากนัก หากถือครองฝั่งซื้ออยู่ยังสามารถถือครองสถานะได้ต่อ และควรปิดสถานะออกไปก่อนหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 27.40-27.50 ดอลลาร์ ได้
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,548.70 USD9อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,545.70 – 1,583.50 USDต่อออนซ์ ราคาในช่วงเปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้น แต่ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 1,583 ไปได้ หลังจากนั้นมีแรงขายทากาไร โดยนักลงทุนกังวลในเรื่องปัญหาในภาคธนาคารของสเปน และค่าเงินยูโรร่วงลงต่ากว่า 1.25 USDต่อยูโรต่าสุดในรอบ 2 ปี บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อีแกน – โจนส์ปรับลดอันดับเครดิตของสเปนลงสู่ B จาก BB- ซึ่งเป็นการปรับลดเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 1 เดือน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนอายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับ 6.5% ราคาทองคาร่วงลงต่ากว่าแนวรับสาคัญบริเวณ 1,550 ทาให้มีแรงขายต่อเนื่อง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,552 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,545/ 1,533 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,565/1,575 และ 1,583 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,533 – 1,583 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,595/1,600 และแนวรับบริเวณ 1,530 และถัดไป 1,522 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,522 – 1,600 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันจะส่งสัญญาณ Bearish มากขึน ถ้าไม่สามารถยืนเหนือ 1,550 ได้ และราคาอาจลงไปที่บริเวณ 1,533 อีกครั้ง แนะนา นักลงทุนระยะสั้นเปิด Short ถ้าราคาหลุด 1,550 โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,533 / 1,522 โดยมีจุด Stop Loss บริเวณ 1,565
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,533 – 1,595 Trading ในกรอบ 1,533 – 1,595
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านเพื่อเปิด Short
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Key Points in Precious Markey
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ความกังวลในปัญหาภาคธนาคารของสเปน ( - ) อีแกน – โจนส์ปรับลดอันดับเครดิตของสเปนลงสู่ B จาก BB- ( - ) ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ( - ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + ) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ( - )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมของ ECB (6 มิ.ย.) นาย Bernanke แถลงการณ์ (7 – 8 มิ.ย.) การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันพุธ ยอดทาสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย เดือนเม.ย. วันพฤหัสบดี ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนพ.ค. ตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงประจาไตรมาส 1/2012 จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,270.26 ตัน