รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ราคาทองคายังมีความผันผวนตามความผันผวนของค่าเงินยูโร โดยในช่วงต้นตลาด COMEX ปลายตลาดลอนดอน ราคายังปรับตัวลดลงต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ลงไปทาจุดต่าสุดประมาณ 1,533 เหรียญ และดีดตัวกลับขึ้นมา โดยที่จะเห็นถึงความผันผวนในเชิงของ Safe-Haven ที่นักลงทุนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปไว้ที่ไหน เพราะในตลาดหุ้นดัชนีดาวโจนส์เองปรับตัวลดลงกว่า 1.5% โดยดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมา 160.83 จุด ในขณะที่ค่าเงินบาทยังอ่อนค่าลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 31.92 บาท/ดอลลาร์ โดยที่เงินบาทก็เป็นการอ่อนตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ทาให้ทองคาเองมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงปลายตลาดค่อนข้างหนาแน่น หลังจากที่ราคาหลุดลงไปทดสอบจุดต่าสุดเดิมบริเวณ 1,530 เหรียญ ราคาทองคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันจนทะลุแนวต้านทางจิตวิทยาแรกที่ระดับ 1,550 เหรียญ และสามารถยืนอยู่เหนือระดับ 1,560 เหรียญได้ โดยขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดที่เป็นแนวต้านสาคัญที่ระดับ 1,570 เหรียญ แล้วกลับมาปิดที่ปลาย COMEX ที่ระดับ 1,565 เหรียญ ทางปัจจัยทางด้านเชิงเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาเองตัวเลข Pending Home Sales ออกมาแย่กว่าที่คาดอย่างมากที่ระดับติดลบ 5.5% อย่างไรก็ดีความกังวลจากความตึงเครียดทางการเงินของกลุ่มยุโรปยังมีมากกว่า โดยเฉพาะเริ่มหันมาสนใจในประเทศสเปน โดยสเปนมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 11% ของยูโรโซน ในขณะที่กรีซมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 2.5% ของยูโรโซน ดังนั้นถ้าสเปนมีปัญหานักวิเคราะห์มองว่าปัญหาจะหนักกว่ากรีซมาก เพราะสเปนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่ากรีซ 5 เท่า อย่างไรก็ดียังย้าให้เห็นถึงความผันผวนของราคาทองคาในฐานะ Safe-Haven อีกครั้งหนึ่ง ในเชิงเทคนิค แนวรับที่ระดับ 1,530 เหรียญมีความสาคัญอย่างมาก ซึ่งมีช่วงแนวรับระหว่าง 1,520 – 1,530 เหรียญ ถือว่าเป็นการ Form Triple Bottom ในขณะที่สัญญาณ Oscillator ต่างๆ เริ่มเป็นลักษณะของ Flat Trend ในระยะสั้นเริ่มเป็นสัญญาณบวกบ้าง จะเห็นถึงการแกว่งตามสภาพของตลาดหุ้นที่มากระทบกับตลาดทองคา และเช้านี้ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าที่ระดับ 31.94 บาท/ดอลลาร์

สรุปได้ว่า ทองคายังจะมีความผันผวนขึ้นลงรวดเร็วรุนแรง และยังอยู่ในทิศทางขาลง

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,555 – 1,575 เหรียญ แนะนาให้ขายเมื่อขึ้นไปชนแนวต้าน และเข้าช้อนซื้อบริเวณแนวรับ 1,555 เหรียญ

Weekly

เป็นการเล่นสั้นๆ ในบางช่วง ทากาไรในทิศทางขาลงเช่นเดิม

Monthly

 ให้เริ่มเข้าช้อนซื้อและเพิ่มพอร์ทมาประมาณ 5-10% บริเวณแนวรับแรก 1,540 เหรียญ

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,551 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,490 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,300 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,548 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,531 – 1,553 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,548 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-การที่อีแกน โจนส์ปรับอันดับความน่าเชื่อถือสเปนส่งผลให้เกิดการ spread ระหว่างพันธบัตรสเปนและเยอรมันมากกว่า 5.2% ซึ่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสเปนอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 6.6% เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา นอกจากนี้โปรตุเกสต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินภายใน 2 สัปดาห์หลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีแตะระดับ 7%

-คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มเวลาให้กับสเปนเพื่อลดยอดขาดดุลและเสนอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือทางการเงินของยูโรโซนเพื่อระดมทุนในภาคธนาคารที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งการเลือกตั้งของกรีซในเดือนหน้าอาจส่งผลให้วิกฤตในภูมิภาคแผ่วงกว้างไปจนไม่สามารถควบคุมได้

-ข้อมูลเบื้องต้นจากรอยเตอร์ระบุว่า การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สในสหรัฐมีความผันผวนอย่างมากเป็นวันที่ 2 โดยได้ข้อมูลจากการบันทึกประมาณ 350,000 ล็อตเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 30 วันประมาณ 180,000 ล็อต โดยปริมาณการซื้อขายในตลาด COMEX เมื่อวันอังคาร ซึ่งรวมถึงการซื้อขายที่เบาบางเมื่อวันจันทร์ในวันหยุดสหรัฐ มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 484,721 ล็อต มากกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปี 2011

-ประธานอีซีบีกล่าวเมื่อวานนี้ว่า ประเทศบังกาเรีย เชค ลัทเวีย ลิธัวเนีย ฮังการี โปแลนด์ โรมาเนีย และสวีเดนไม่มีประเทศใดพัฒนาเพียงพอกับขอบข่ายงานที่กาหนดไว้ในการที่จะเข้าร่วมการใช้สกุลเงินยูโร ซึ่งประเทศลัทเวียและลิธัวมามีโอกาสสูงสุดในการที่จะเข้าร่วมสกุลเงินยูโรเป็นประเทศต่อไป โดยอีซีบีสรุปจากระดับเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยในระยะยาว และการยอมทาตามกฎหมายในแต่ละประเทศ จากการรายงานของสานักข่าวบีบีซี หนี้กรีซต่อจีดีพีอยู่ที่ระดับมากกว่า 165% ในปีที่ผ่านมา ในขณะที่อิตาลีและโปรตุเกสอยู่เหนือระดับ 100%

นอกจากนี้ ข้อมูลของอีซีบีเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่า กลุ่มบริษัทและนักลงทุนภาคเอกชนกาลังถอนเงินออกจากธนาคารในสเปน เนื่องจากสเปนได้กล่าวว่าจะออกพันธบัตรงวดใหม่เพื่อรวบรวมทุนให้กับธนาคารบังเกีย โดยยอดเงินฝากทีเป็นของบริษัทและนักลงทุนภาคเอกชนในธนาคารสเปนลดลง 3.15 หมี่นล้านยูโรในเดือนเมษายน สู่ระดับ 1.625 ล้านล้านยูโร

HGF

- ทองดีดกลับหลังปรับฐานเข้าใกล้แนวรับ 1,530 ดอลลาร์

- คืนนี้สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน

- คาดทองยังผันผวน แต่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัว

ราคาทองและโลหะเงินวานนี้แกว่งตัวขึ้นลงผันผวน โดยมีแรงขายกลับออกมามากจากความกังวลสถานการณ์ในยุโรปจนทำให้ราคาทองปรับตัวลงหลุดแนวรับระยะสั้นบริเวณ 1,550 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีแรงขายออกมามากจนราคาปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,530 ดอลลาร์ และเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาดีดตัวกลับและสามารถปิดตลาดได้ในแดนบวก โดยวานนี้ราคาทองดีดตัวกลับสวนทางกับตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดน้ำมัน จึงคาดว่าการดีดตัวกลับของราคาทองในช่วงคํ่าวานนี้มาจากความต้องการซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่เริ่มมีกลับเข้ามา ประกอบกับที่บริเวณ 1,527-1,530ดอลลาร์ เป็นแนวรับสำคัญในทางเทคนิค นักลงทุนจำนวนหนึ่งจึงรอซื้อกลับจากแนวรับนี้ จนทำให้ราคาทองดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรง และการเคลื่อนไหวโดยรวมของราคาทองคำวานนี้จึงมีการแกว่งตัวขึ้นลงค่อนข้างผันผวน ซึ่งคาดว่าราคาทองจะยังแกว่งตัวขึ้นลงในลักษณะนี้ต่อไป การเก็งกำไรผ่านทองคำแท่งควรใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้ามาบริหารความเสี่ยงโดยสามารถเปิดสถานะซื้อหรือขายจากแนวรับและแนวต้านควบคู่กับการถือครองทองคำแท่ง ส่วนการเก็งกำไรทางเดียวในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเลือกวิธีซื้อสเปรดระหว่างสัญญาต่างเดือน เพื่อทำกำไรในช่วงที่ราคาทองเหวี่ยงตัวขึ้นลง โดยประเด็นจากยุโรปยังเป็นประเด็นลบที่กดดันการฟื้นตัวของราคาทองผ่านการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ส่วนประเด็นจากสหรัฐคืนนี้จะมีรายงานตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนพฤษภาคม และจีดีพีไตรมาส 1ของสหรัฐ ซึ่งคาดว่าเป็นรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ตลาดให้ความสนใจ และในคืนพรุ่งนี้จะมีรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานซึ่งเป็นตัวเลขหลักที่จะมีผลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ดังนั้นในระหว่างวันคาดว่าราคาทองจะยังแกว่งตัวแคบเพื่อรอติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงค่ำ ส่วนภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองในทางเทคนิคยังมีแนวโน้มที่ราคาจะแกว่งตัวผันผวน แต่ในช่วงสั้นคาดว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางของการฟื้นตัว หากผ่านแนวต้านบริเวณ 1,570 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ ก็จะเป็นสัญญาณซื้อยืนยันการดีดตัวกลับหลังจากวานนี้ราคาลงไปสร้างฐานที่แนวรับบริเวณ 1,530 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับของวันอยู่ที่บริเวณ 1,555 และ 1,535-1,540ดอลลาร์ ตามลำดับ เช่นเดียวกันกับราคาโลหะเงินซึ่งวานนี้ดีดตัวขึ้นจากแนวรับบริเวณ 27.40 ดอลลาร์ ภาพในระยะสั้นจึงยังมีแนวโน้มที่ราคาจะฟื้นตัวขึ้นได้ต่อไป

Gold Future (June)

ราคาทองดีดตัวขึ้นจากแนวรับซึ่งเป็นจุดปิดสถานะซื้อตัดขาดทุนบริเวณ 1,530 ดอลลาร์ ขึ้นมาได้ค่อนข้างแรง ดังนั้นหากถือครองสถานะซื้ออยู่ควรปิดสถานะลดความเสี่ยงเป็นบางส่วน แล้วรอเปิดสถานะใหม่ในช่วงที่ราคาปรับฐานลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,550-1,555 และ 1,535-1,540ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,527-1,530 ดอลลาร์

เช่นเดียวกันกับเมื่อวาน

Silver Future (June)

ราคาโลหะเงินฟื้นตัวขึ้นหลังจากในระหว่างวันอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 27.40 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้ภาพการเคลื่อนไหวในระยะสั้นมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับขึ้นได้ต่อ แต่อาจมีการเหวี่ยงตัวขึ้นลงผันผวนหากถือครองสถานะซื้อจากแนวรับดังกล่าวอาจปิดสถานะลดความเสี่ยงลงบางส่วน แล้วรอเปิดสถานะใหม่ช่วงที่ราคาผ่านแนวต้านบริเวณ 28.10-28.20 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ แต่หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวหรือปรับฐานลงหลุดแนวรับบริเวณ 27.40 ดอลลาร์อาจเลือกเปิดสถานะขายเก็งกำไรการปรับฐาน

CGF

Price Movement

ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,563.40 USD9อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,530.40 – 1,569.00 USDต่อออนซ์ ราคาในช่วงเปิดตลาดปรับตัวลดลงแรงมาที่แนวรับบริเวณ 1,530 แต่หลังจากนั้นราคาสามารถดีดตัวสูงขึ้นได้แรง จากความต้องการซื้อเพื่อปิดสถานะ Short และราคาที่ต่าจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาซื้อทองคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยง ทาให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น นักลงทุนกังวลในปัญหาภาคธนาคารของสเปน และการประมูลพันธบัตรของอิตาลีอายุ 10 ปีที่มีผลตอบแทนพุ่งขึ้นถึง 6% ทาให้มีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ราคาทองคากลับสวนทางสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ค่าเงินยูโรร่วงลงแรงมาที่ระดับ 1.237 USDต่อยูโร ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้นมาที่ระดับ 82.99 และเงินบาทร่วงลงมาที่ระดับ 31.88 บาทต่อดอลล่าร์ สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,563 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,550/ 1,530 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,580 / 1,598 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,530 – 1,598 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,600 และแนวรับบริเวณ 1,530 และถัดไป 1,522 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,522 – 1,600 USDต่อออนซ์

Technical Analysis

ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันหลังจากลงไปทา low บริเวณ 1,530 แล้วดีดกลับได้แรง คาดว่าวันนี้ราคาจะชะลอตัวลงมาบริเวณ 1,555/1,550 ก่อนที่จะดีดตัวไปต่อถ้าผ่าน 1,570 ได้คาดว่าจะไปต่อที่บริเวณแนวต้าน 1,580/1,598 ส่วนแนวรับมีที่บริเวณ 1,550/1,530 แนะนา นักลงทุนระยะสั้นที่ปิด Short ทากาไรไปแล้ว รอราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ 1,550 เพื่อเปิด Long โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,580/1,598 โดยมีจุด Stop Loss บริเวณ 1,540

Recommendations

Key Points in Precious Market

-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ความกังวลในปัญหาภาคธนาคารของสเปน และทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU ( - ) อีแกน – โจนส์ปรับลดอันดับเครดิตของสเปนลงสู่ B จาก BB- ( - ) ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ( - ) ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ( + ) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ( - )

-ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุมของ ECB (6 มิ.ย.) นาย Bernanke แถลงการณ์ (7 – 8 มิ.ย.) การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)

-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันพฤหัสบดี ตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศเดือนพ.ค. ตัวเลขประมาณการครั้งที่สองของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ที่แท้จริงประจาไตรมาส 1/2012 จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์

-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,270.26 ตัน