Home ออมทอง Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold – ภาพรวมในระยะสั้นของทองคายังมีการแกว่งตัวค่อนข้างมาก โดยที่เป็นการแกว่งตัวในกรอบ 1,550 – 1,570 เหรียญ ดูลักษณะทองคากาลังเข้าสู่สภาวะของ sideway ในกรอบดังกล่าวภายใต้แนวโน้มหลักใหญ่คือแนวโน้มขาลง ทองคาเองพยายามทรงตัวยืนให้ได้ โดยที่ไม่ได้แกว่งตามค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงในช่วง 2 วันที่ผ่านมา อันจะเห็นได้ว่าราคาทองคาสามารถยืนได้ในขณะที่ค่าเงินยูโรเองยังทา new low อยู่ตลอด สาหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ตลาดก็ไม่ค่อยให้ความสาคัญเท่าไรนัก ยังไปเน้นในเรื่องของภาวะความกังวลในประเทศสเปนต่อไป ซึ่งดูแล้วโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะกดต่าลงยังมีอยู่ค่อนข้างสูง ในขณะที่น่าจะมีทรัพย์สินบางอย่างหนีมาอยู่ที่ฝั่งทองคาแต่ยังไม่มากพอที่จะ เป็นขาขึ้น ยังเป็นแค่เพียงการทรงตัว วิเคราะห์ได้ว่าราคาทองคาน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ sideway range ในกรอบ 1,550 – 1,570 เหรียญ

สรุปได้ว่า ค่าเงินยูโรยังแย่และทองคาพยายามที่จะทรงตัวในกรอบไม่ตามค่าเงิน แต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน ถ้าค่าเงินยูโรหลุดระดับ 1.2300 ดอลลาร์/ยูโรลงไป ทองคาก็อาจจะทนไม่ได้และอาจจะปรับตัวลดลงตาม

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ 1,550 – 1,570 เหรียญ กลับมาซื้อบริเวณแนวรับ ทากาไรในระยะสั้น

Weekly

แบ่งพอร์ทประมาณ 20% มาเก็งกาไรระยะสั้นในกรอบดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกับนักลงทุนระยะสั้น

Monthly

เป็นลักษณะการขายมากกว่า หรือ wait and see อาจทากาไรในทิศทางขาลง แต่ว่าให้ขายในกรอบ 1,580 เหรียญขึ้นไป

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,563 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,740 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,500 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,561 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,551 – 1,573 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,565 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-ราคาทองคาทาหน้าที่ได้ดีเหนือกลุ่มโลหะมีค่าอื่นๆ ในตลาดลอนดอนเมื่อคืนนี้ จากความผิดหวังในตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โดย ADP ได้รายงานว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 133,000 ตาแหน่งในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นมาจากเดือนก่อนที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 119,000 ตาแหน่ง แต่น้อยกว่าการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 145,000 ตาแหน่ง แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลลบต่อราคาทองคา โดยนักวิเคราะห์บางรายได้กล่าวว่า Divergence ของทองคาจากความสัมพันธ์กันในกลุ่มโลหะและหุ้นอาจเป็นสัญญาณที่ว่ากลุ่มโลหะได้กลับมาเป็น safe-haven อีกครั้ง ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนอกจาก ADP non-farm employment change โดยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 10,000 รายจากระดับก่อนหน้านี้ที่มีการปรับทบทวนแล้ว มาอยู่ที่ระดับ 383,000 ราย มากกว่าการคาดการณ์ว่าจะออกมาที่ระดับ 369,000 ราย ในขณะที่จีดีพีเบื้องต้นไตรมาสแรกของสหรัฐฯ ออกมาตรงตามคาดการณ์ที่ระดับ 1.9% ลดลงจากระดับก่อนหน้านี้ที่ 2.2%

-การลงประชามติของประเทศไอร์แลนด์ในเรื่องบทบัญญัติทางการคลังที่เริ่มต้นเมื่อวานนี้จะการประกาศผลในวันน

-ในวันนี้มีการจับตามองการประกาศตัวเลข non-farm payrolls ของสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐ ซึ่งตัวเลขไม่เพียงแต่จะบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ยังมีนัยยะสาคัญสาหรับนโยบายทางการเงินในอนาคตจากเฟดอีกด้วย

-ในวันนี้มีการจับตามองการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ PMI ของจีน, non-farm payrolls ของสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงอัตราการว่างงานของสหรัฐ ซึ่งตัวเลขไม่เพียงแต่จะบ่งบอกถึงสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แต่ยังมีนัยยะสาคัญสาหรับนโยบายทางการเงินในอนาคตจากเฟดอีกด้วย

-สหพันธ์พลาธิการและการจัดซื้อของจีน (CFLP) เปิดเผยเมื่อช่วง 8 โมงเช้าวันนี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนพ.ค. ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.4

CGF

Price Movement

ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,564.20 USDต่อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,553.00 – 1,574.60 USD ต่อออนซ์ ราคาปรับตัวลดลงในช่วงแรกมาที่บริเวณแนวรับ 1,550 แต่หลังจากนั้นราคาสามารถดีดตัวกลับขึ้นได้ ทาให้ราคา ปิดลดลงไม่มาก นอกจากนี้มีแรงขายในสินทรัพย์เสี่ยง ทาให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น นักลงทุนกังวลใน ปัญหาภาคธนาคารของสเปน และการประมูลพันธบัตรของอิตาลีอายุ 10 ปีที่มีผลตอบแทนพุ่งขึ้นถึง 6% ทาให้มีการเทขาย สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหัฐออกมาน่าผิดหวัง เช่น จานวน ผู้ ขอรับสวัสดิกรการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 13,000 ราย PMI เขตชิคาโกลดลง 52.7 ราคาน้ามันดิบร่วงลงต่อมาที่ระดับ 86.53 USDต่อบาร์เรล สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,554 USDต่อออนซ์ คาดว่าวันนี้มีแนวรับบริเวณ 1,540/ 1,530 ส่วนแนวต้านในวันนี้คาดว่ามีที่บริเวณ 1,570 / 1,580 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,530 – 1,580 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,600 และแนวรับบริเวณ 1,530 และถัดไป 1,522 กรอบความ เคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,522 – 1,600 USDต่อออนซ์

Technical Analysis

ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวันมีแนวโน้มอ่อนตัวลงมา บริเวณแนวรับ 1,540/ 1,530 โดยคาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,570/1,580 แนะนานักลงทุน ระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,530 – 1,580 ส่วนภาพทางเทคนิคในระยะสัปดาห์ มี pattern เป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งถ้าหากหลุดแนวรับบริเวณ 1,530/1,500 อาจปรับตัวลดลงต่อได้แรงบริเวณแนวรับ 1,450/1,400

Recommendations

แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,530 – 1,598 Trading ในกรอบ 1,533 – 1,598

แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,500 – 1,720 รอราคา rebound ขึ้นสู่แนวต้านเพื่อ เปิด Short

แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,480 - 1800 แนะนา ทยอยเปิด Long เมื่อราคาอ่อน ตัวบริเวณแนวรับ

Key Points in Precious Market

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามัน ปรับตัวลดลง( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองและภาคธนาคารของกรีซ ( - ) ความกังวล ในปัญหาภาคธนาคารของสเปน และทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU ( - ) ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง ( - ) ภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ( - )

ประเด็นที่ต้องติดตาม การประชุม G30 (1 มิ.ย.) การประชุมของ ECB (6 มิ.ย.) นาย Bernanke แถลงการณ์ (7 – 8 มิ.ย.) การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)

การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ วันศุกร์ ตัวเลขการ จ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค. รายได้ส่วนบุคคลเดือนเม.ย. ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้าน การก่อสร้างเดือนเม.ย. ดัชนีกิจกรรมการผลิตทั่วประเทศเดือนพ.ค.

SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,270.26 ตัน

HGF

- จ้างงานทั่วประเทศสหรัฐต่ำกว่าคาด

- คืนนี้รอติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร

- TFEX ปิดทำการวันจันทร์

ราคาทองแกว่งตัวขึ้นลงในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลสถานการณ์ในยุโรปโดยเฉพาะสเปนที่กำลังมีปัญหาในภาคสถาบันการเงิน ส่วนรายงานตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศของสหรัฐเดือนพฤษภาคมซึ่งเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่ประเมิน เช่นเดียวกันกับรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่มีเพิ่มมากขึ้น ก็เป็นประเด็นกดดันต่อการเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ เงินทุนยังคงไหลเข้าไปพักยังตลาดพันธบัตรซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ส่วนเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมามากและเมื่อมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีของสหรัฐทำให้เงินดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าขึ้นมาก โดยเงินเยนเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่ต้องการพักเงินในสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อเงินดอลลาร์ไม่ได้แข็งค่าขึ้นมาก ราคาทองคำจึงเริ่มทรงตัวและเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นักลงทุนยังคงรอติดตามรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันนี้ และด้วยรายงานตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นักลงทุนจึงเริ่มกังวลว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในค่ำวันนี้จะออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมิน เช่นเดียวกันกับรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนเดือนพฤษภาคมซึ่งรายงานออกมาในช่วงเช้าวันนี้ออกมาลดลงเหลือ 50.4 และต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 52.2 ซึ่งจะเป็นประเด็นลบกดดันการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆให้ปรับตัวลงต่อไป ขณะที่ทองคำถูกแรงเทขายออกมาจนช่วงเช้านี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่บริเวณแนวรับ 1,550 ดอลลาร์ โดยภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาทองยังคงมีแนวรับอยู่ที่ 1,550 และ 1,530-1,535 ดอลลาร์ ส่วนแนวต้านของวันอยู่ที่บริเวณ 1,570 ดอลลาร์ ตามลำดับ หากว่าราคาผ่านแนวต้านหรือหลุดลงไปต่ำกว่าแนวรับที่ 1,530 ดอลลาร์ คาดว่าจะมีแรงซื้อขายเข้ามามากจนทำให้ราคาแกว่งตัวในกรอบที่กว้างขึ้น ส่วนราคาโลหะเงินมีการดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ แต่ก็มีแรงขายสลับออกมาจากแนวต้านบริเวณ 28.0-28.20ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงไปยังแนวรับบริเวณ 27.40 ดอลลาร์ และเริ่มดีดตัวกลับ ดังนั้นจึงยังมีแนวโน้มว่าราคาจะแกว่งตัวอยู่ระหว่างกรอบแนวรับแนวต้านนี้ต่อไป และคาดว่าจะมีการแกว่งตัวที่กว้างมากขึ้นหากราคาเคลื่อนไหวออกนอกกรอบแนวรับและแนวต้านนี้

Gold Future (June)

ราคาทองอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับบริเวณ 1,550 ดอลลาร์ และคาดว่ายังมีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นได้ต่อ จึงยังสามารถเปิดสถานะซื้อเก็งกำไรการดีดตัวกลับจากแนวรับบริเวณนี้ และที่บริเวณ 1,535-1,540ดอลลาร์ และมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,527-1,530 ดอลลาร์เช่นเดียวกันกับเมื่อวาน อย่างไรก็ตามตลาดอนุพันธ์ของไทยปิดทำการในวันจันทร์ หากไม่ต้องการรับความเสี่ยงควรปิดสถานะเพื่อลดความเสี่ยงหรืออาจใช้วิธีซื้อและขายในสัญญาต่างเดือน

Silver Future (June)

ราคาโลหะเงินดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 28.10-28.20 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มมีแรงขายกลับออกมามาก จนราคาปรับตัวลงไปยังแนวรับบริเวณ 27.40 ดอลลาร์ แล้วจึงเริ่มดีดตัวกลับ และคาดว่าราคาจะแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ระหว่างกรอบแนวรับแนวต้านนี้ต่อไป การเก็งกำไรระยะสั้นควรรอเปิดสถานะซื้อและขายที่บริเวณแนวรับและแนวต้านดังกล่าว แต่หากราคากลับผ่านแนวต้านที่ 28.20 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ อาจเลือกเก็งกำไรฝั่งซื้อตามแรงซื้อที่คาดว่าจะมีเข้ามามากขึ้น เช่นเดียวกันกับกรณีที่ราคาปรับตัวลงหลุดแนวรับที่ 27.40ดอลลาร์ คาดว่าจะมีแรงขายออกมามาก และควรปิดสถานะซื้อออกไปก่อนหรืออาจเลือกเก็งกำไรฝั่งขายจากแรงขายที่คาดว่าจะมีออกมามากขึ้น