MTS
วิเคราะห์ราคาทางเทคนิคช่วงเช้า
Gold – ราคาทองคาเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,585 – 1,597 เหรียญ โดยที่ตลาดยังให้ความสนใจกับข่าวทางการเงินในยุโรปโดยเฉพาะสเปน และเริ่มหันมาหาความสนใจในประเทศอิตาลีและกรีซต่อ โดยภาพรวมทางเทคนิค ราคาทองคาดูจะเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway มากกว่าในช่วงวันนี้ จึงแนะนาให้นักลงทุนทาการลงทุนโดยลดสถานะ Short Position ลงและทากาไรในลักษณะ Sideway Trading จะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 1,585 เหรียญ และมีแนวต้านที่ระดับ 1,600 เหรียญ
สรุปได้ว่า MTS Gold ยังคาดว่าการเคลื่อนตัวในวันนี้คาดว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวในทิศทาง Sideway โดยตลาดยังคงรอการเลือกตั้งของประเทศกรีซมากกว่า
คำแนะนำการลงทุน
Daily
เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบ Sideway ดังกล่าว ให้ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายเมื่อราคาชนแนวต้านด้านบน
Weekly
ยังเป็นการซื้อขายเพื่อรอความชัดเจนของตลาดมากกว่า เนื่องจากตลาดยังไม่มีความชัดเจนในทิศทาง
Monthly
รอเข้าลงทุนหลังจากการเลือกตั้งของกรีซมากกว่าที่จะทาอะไร
Gold Recap
Morning Recap
ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,598 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures M12 เปิดที่ 23,840 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,800 บาท
Night Recap
ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,592 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,582– 1,596 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,587 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย
ข่าวที่สำคัญ
-การเก็งกาไรสถานะ Long Position สุทธิในตลาด COMEX เพิ่มขึ้น 90 ตัน มาอยู่ที่ระดับ 416.6 ตันในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการเพิ่มขึ้นในสถานะ Long มาจากมีการเพิ่มการเก็งกาไรในสถานะ Long 76 ตัน ในขณะที่มีการลดการเก็งกาไรในสถานะ Short ออก 14 ตัน ซึ่งการเพิ่มปริมาณดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ตัวเลข Non-farm payrolls ประกาศออกมาทาให้เกิดความหวังในการที่จะมีมาตรการ QE3 จากเฟด
-กลุ่มรัฐมนตรีคลังยุโรปได้หารือกันเรื่องการจากัดขนาดการถอนเงินออกจากตู้เอทีเอ็ม โดยมีการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบและมีการใช้การควบคุมทุนของยูโรโซน หากเกิดเหตุในกรณีเลวร้ายที่สุดที่กรีซออกจากยูโรโซน
-เมื่อวานนี้ นายเดนนิส ล็อคฮาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาได้กล่าวว่า เขาไม่เชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันสมควรจะได้รับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม
-ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารสเปน 2 แห่ง ซึ่งได้แก่ บังโค ซานตานเดร์ และบังโค บิลบาว วิสกายา อาร์เจนตาเรีย จาก A ลงสู่ระดับ BBB+ ฟิทช์ระบุว่า การตัดใจในครั้งนี้เป็นผลจากการที่สเปนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง 3 ขั้นจาก A สู่ระดับ BBB เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว และจากการคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจของสเปนจะยังคงอยู่ในภาวะถดถอยต่อไปจนถึงปี 2556
-อีแกน-โจนส์ ประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือของเยอรมนีที่ AA- และให้แนวโน้มความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ของเยอรมนีอยู่ที่เชิงลบ โดยบริษัทระบุถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของรัฐบาลในการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือต่างๆของยูโรโซน
HGF
- ราคาทองคำวานนี้แกว่งตัวผันผวน
- ผลตอบแทนพันธบัตรสเปนพุ่งกดดันเงินยูโรร่วง
- คาดทองยังผันผวนแนวรับ 1,580 และ 1,560 ดอลลาร์
ราคาทองคำแกว่งตัวขึ้นลงผันผวน โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากราคาอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 1,580 ดอลลาร์ แต่ที่แนวต้านบริเวณ 1,600 ดอลลาร์ ก็มีแรงขายออกมามากจนทำให้ราคาอ่อนตัวลง ราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างปรับตัวขึ้นในช่วงแรกรับข่าวสถาบันการเงินของสเปนได้รับเงินช่วยเหลือแต่ภายหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนปรับตัวสูงขึ้น จึงกดดันให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว สวนทางกับเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและเป็นประเด็นลบกดดันราคาทองให้ลดช่วงการบวกลง นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจเงินดอลลาร์ในฐานะของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากสัปดาห์ก่อน ไม่มีสัญญาณการออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินจากประธานธนาคารกลางของสหรัฐ และคาดว่าเงินดอลลาร์จะยังเป็นแหล่งพักเงินในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อไป จนทำให้ราคาทองปรับตัวขึ้นได้ไม่ต่อเนื่อง หรืออาจกลับปรับตัวลงตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์เสี่ยงแต่ในช่วงที่ราคาทองปรับตัวลงก็จะยังมีแรงซื้อกลับเข้ามา จนการเคลื่อนไหวโดยรวมมีการแกว่งตัวขึ้นลงผันผวนในลักษณะเดียวกับหลายวันที่ผ่านมา ส่วนภาพการเคลื่อนไหวของราคาทองในทางเทคนิคยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเคลื่อนไหวจากเมื่อวานนี้มากนัก โดยคาดว่าราคาจะยังแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 1,580-1,610 ดอลลาร์ หากราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,580 ดอลลาร์ ก็จะเกิดสัญญาณขายในช่วงสั้น จนราคาปรับตัวลงไปยังแนวรับบริเวณ 1,560-1,565 ดอลลาร์ ต่อ ไป และคาดว่าราคาจะกลับลงไปเคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,530-1,540 ดอลลาร์ หากราคาทองไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,560 ดอลลาร์ ได้ ส่วนกรณีที่ราคาดีดตัวขึ้นผ่านแนวต้านบริเวณ 1,610 ดอลลาร์ คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามามาก จนราคาดีดตัวขึ้นสู่แนวต้านบริเวณ 1,635-1,640 ดอลลาร์ ได้ต่อไป ส่วนราคาโลหะเงินแม้จะดีดตัวขึ้นจากแนวรับของวันที่บริเวณ 28.50-28.60 ดอลลาร์ แต่ก็มีแรงขายกลับออกมามากจากแนวต้านบริเวณ 28.90-29.0 ดอลลาร์ จนทำให้ราคาปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 28.50ดอลลาร์ ในการซื้อขายช่วงค่ำที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวลงตามแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงโดยมีแนวรับอยู่ที่ 28.30 และ 27.90 ดอลลาร์ หากไม่สามารถยืนเหนือแนวรับหลังได้ คาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามาก จนทำให้ราคาโลหะเงินปรับตัวลงไปเคลื่อนไหวที่บริเวณ 27.50 ดอลลาร์ ต่อไป
Gold Future (June)
ราคาทองคำปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับที่เป็นจุดปิดสถานะซื้อตัดขาดทุนบริเวณ 1,580 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มดีดตัวกลับ จนทำให้การเคลื่อนไหวในทางเทคนิคในวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวาน หากราคาทองปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,580 ดอลลาร์ คาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามาก จนราคาปรับตัวลงไปยังแนวรับบริเวณ 1,560-1,565 ดอลลาร์ ดังนั้นหากราคาทองไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 1,580 ดอลลาร์ ได้ ควรปิดสถานะซื้อออกไปก่อน แล้วรอเปิดสถานะใหม่ที่แนวรับถัดไปบริเวณ 1,565 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนหรือกลับมาเก็งกำไรฝั่งขายในช่วงที่ราคาหลุดแนวรับบริเวณ 1,560 ดอลลาร์
Silver Future (June)
มีแรงขายกลับออกมาจากแนวต้านบริเวณ 28.90-29.0 ดอลลาร์ จนทำให้ราคาโลหะเงินปรับตัวลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับบริเวณ 28.50 ดอลลาร์ แต่ยังมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับตัวลงต่อ หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับบริเวณ 28.0-28.20 ดอลลาร์ ได้ ควรปิดสถานะซื้อออกไปก่อน หรืออาจเลือกเก็งกำไรฝั่งขายในช่วงที่ราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณนี้
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,596.80 USDต่อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,582.70 – 1,609.30 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาปิดบวกได้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยนักลงทุนเข้าซื้อทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลในเรื่องของสเปน ในขณะที่ตลาดการเงินอื่นๆลดช่วงบวกลง ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาต่ากว่า 1.25 USDต่อยูโรอีกครั้ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสเปนและอิตาลียังอยู่ในระดบสูง และมีความกังวลว่าภายหลังการรับความช่วยเหลือสเปนจะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เงินทุนที่ให้เป็นเพียงการช่วยเหลือในภาคธนาคารของสเปนเท่านั้นไม่ได้ช่วยกับทุกภาคส่วนของสเปน ตลาดหุ้นต่างๆปรับตัวลดลง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคาอยู่ที่บริเวณ 1,593 USDต่อออนซ์ โดยมีแนวโน้มแกว่งตัวในลักษณะ side way โดยมีแนวรับบริเวณ 1,580/ 1,570 ส่วนแนวต้านบริเวณ 1,610/1,630 แนะนานักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,570 – 1,630 ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้านบริเวณ 1,640/1,650 และแนวรับบริเวณ 1,550 และถัดไป 1,530 กรอบความเคลื่อนไหวในระยะสัปดาห์คาดว่าอยู่ระหว่าง 1,530 – 1,650 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวัน ในระยะสั้นมีการแกว่งตัวในกรอบ 1,570 – 1,610 และเป็นลักษณะ Side way โดยมีแรงขายทากาไรบริเวณ 1,610 ทาให้ราคาไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 1,600 ได้ ถ้าหากกลับมายืนเหนือ 1,600 ได้จะส่งสัญญาณบวกเพิ่มขึ้น ส่วนการแกว่งตัวในช่วงนี้อาจเป็นการสร้างฐาน เพื่อดีดตัวขึ้นในช่วงต่อไป ส่วนการปรับตัวลดลงต่ากว่า 1,550/1,530 แสดงสัญญาณลบมากขึ้น แนะนา นักลงทุนระยะสั้น Trading ในกรอบ 1,570 – 1630
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,570– 1,630 Trading ในกรอบ 1.570 – 1,630
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 ปิด Long เมื่อราคา rebound ขึ้น พร้อมเปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,550/1,530
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองกรีซ ( - ) ปัญหาภาคธนาคารของสเปน ทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU อย่างไรก็ตามการของความช่วยเหลือของสเปนทาให้มีทางออกในการแก้ปัญหา ( +/- )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การประชุม G20 (18 -19 มิ.ย.) การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์ วันอังคาร ราคานาเข้าและส่งออกเดือนพ.ค. งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนพ.ค. วันพุธ ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. ข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนเม.ย. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2012 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,274.79 ตัน