HGF
- ราคาฟื้นรับผลตอบแทนพันธบัตรสเปนปรับตัวลง
- SPDR ถือทองลดลง 0.41 ตัน
- ประชุม กนง. วันนี้ คาดตรึงดอกเบี้ย 3%
ราคาทองคำและโลหะเงินปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันจันทร์ โดยคาดว่านอกจากจะเป็นการดีดตัวขึ้นตามปัจจัยทางเทคนิคแล้ว การปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาโลหะทั้ง 2 ชนิดปรับตัวขึ้นในการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยนักลงทุนกลับมาให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ภายหลังเมื่อวันจันทร์ราคาหุ้นในสหรัฐรวมทั้งราคานํ้ามันดิบปรับตัวลงแรง อย่างไรก็ตามประเด็นต่างๆโดยเฉพาะจากยุโรปยังคงมีความไม่แน่นอน การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ทางการเงินจึงยังมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวน ประเด็นหลักที่ตลาดให้ความสนใจในสัปดาห์นี้คงอยู่ที่การเลือกตั้งของกรีซในวันอาทิตย์นี้ โดยผลการสำรวจพบว่า คะแนนเสียงของพรรคการเมืองทั้ง 2 ฝั่ง ไม่ต่างกันมาก ประเด็นนี้จึงอาจกลับมากดดันการเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงปลายสัปดาห์ส่วนค่ำวันนี้จะมีรายงานตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพฤษภาคมและยอดค้าปลีกเดือนเดียวกันของสหรัฐ โดยผลสำรวจพบว่ารายงานตัวเลขทั้ง 2 ชนิด จะปรับตัวลงจากการรายงานครั้งก่อน ส่วนในยุโรปคืนวันนี้จะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลของเยอรมัน ด้วยภาวะเศรษฐกิจของเยอรมันที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มยุโรป จึงคาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าประมูลพันธบัตรในครั้งนี้จำนวนมาก แต่หากว่าระดับอัตราผลตอบแทนกลับปรับตัวขึ้น ก็จะเป็นการสะท้อนถึงความเสี่ยงของเยอรมันที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป ซึ่งจะกดดันให้ค่าเงินยูโรกลับอ่อนค่าลงสวนทางกับเงินดอลลาร์ที่จะแข็งค่าขึ้นและทำให้ราคาทองคำอาจปรับตัวลง อย่างไรก็ตามด้วยการเคลื่อนไหวของราคาทองเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวในลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จึงคาดว่าราคาคงจะปรับตัวลงในกรอบจำกัดแนวรับในระหว่างวันของราคาทองอยู่ที่บริเวณ 1,600 และ 1,590-1,595 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ 1,620 และ 1,635-1,640 ดอลลาร์ ตามลำดับ ส่วนราคาโลหะเงินซึ่งปรับตัวลงในระหว่างวัน แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจากแนวรับที่บริเวณ 28.30 ดอลลาร์ ก่อนที่ราคาจะเริ่มดีดตัวกลับในช่วงคํ่าจนทำให้ภาพเทคนิคยังมีแนวโน้มที่ราคาจะปรับขึ้นต่อ หากในระหว่างวันมีแรงขายกลับออกมา คาดว่าที่แนวรับบริเวณ 28.50-28.60 ดอลลาร์ จะเป็นจุดดีดตัวของราคาขึ้นได้ต่อไป ส่วนการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทยในวันนี้ คาดว่าจะมีมติให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 3% จึงไม่น่าจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของเงินบาทอย่างมีนัยสำคัญ
Gold Future (June)
คาดว่าราคาทองยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อ แต่อาจมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา โดยสามารถรอเปิดสถานะซื้อได้ในช่วงที่ราคาปรับตัวลงเข้าใกล้แนวรับที่ยกตัวขึ้นมาอยู่ที่บริเวณ 1,595-1,600 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 1,590 ดอลลาร์
Silver Future (June)
ราคาโลหะเงินอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับของวันที่บริเวณ 28.0-28.20ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มดีดตัวกลับ และภาพการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินในทางเทคนิคก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อ แต่อาจมีแรงขายทำกำไรกลับออกมาในระหว่างวัน หากถือครองสถานะซื้ออยู่อาจปิดสถานะบางส่วนเพื่อลดความเสี่ยง แล้วรอเปิดสถานะใหม่ที่แนวรับบริเวณ 28.50-28.60 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 28.20-28.30ดอลลาร์
CGF
Price Movement
ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,613.80 USDต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 17.00 USDต่อออนซ์ มีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,586.40 – 1,618.90 USDต่อออนซ์ โดยราคาทองคาปรับตัวสูงขึ้นจากการเข้าซื้อของนักลงทุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลปัญหาหนี้ยุโรป โดยเฉพาะภาคธนาคารในสเปน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสเปนพุ่งขึ้นสูงสุดนับแต่ใช้เงินสกุลยูโร รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แย่ลง ในขณะที่เงินยูโรยังคงแกว่งตัวอยู่ในระดับ 1.25 USDต่อยูโร โดยยังถูกกดดันจากความกังวลต่อผลการเลือกตั้งของกรีซในวันที่ 17 มิ.ย. ซึ่งอาจทาให้กรีซออกจากกลุ่มยูโรโซน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐปิดในแดนบวกจากถ้อยแถลงของ ECB ว่าพร้อมจะแก้ไขสถานการณ์หากเกิดวิกฤติ สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคาอยู่ที่บริเวณ 1,608 USDต่อออนซ์ โดยมีแนวโน้มแกว่งพักตัวหลังจากขึ้นมาเมื่อคืนในลักษณะ sideway ในกรอบ 1,600 – 1,620 โดยมีแนวรับภายในวันบริเวณ 1,605 / 1,597 และแนวต้านภายในวันที่ 1,610/1,617 แนะนานักลงทุนระยะสั้น trading ในกรอบ 1,600 – 1,620 แต่ถ้าหากหลุดระดับ 1,600 ผู้มีสถานะซื้อควรตัดขาดทุนออกมาก่อน ส่วนในระยะสัปดาห์คาดว่ามีแนวต้าน 1,640 / 1,650 แนวรับ 1,550 / 1,530 และให้กรอบความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,530 – 1,650 USDต่อออนซ์
Technical Analysis
ภาพกราฟทางเทคนิคในรายวัน ในระยะสั้นมีการแกว่งตัวในกรอบ 1,600 – 1,620 ในลักษณะ sideway ปรับฐานระหว่างวัน โดยราคากลับมายืนเหนือ 1,600 ได้อีกครั้ง จึงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น โดยมองว่ามีโอกาสดีดตัวขึ้นทดสอบ 1,625 เพื่อจบรอบการสวิงขึ้น วันนี้คาดว่ามีแนวรับบริเวณ 1,605/1,597/1,585 และแนวต้านบริเวณ 1,610/1,617/1,625 จึงแนะนานักลงทุนระยะสั้น trading ในกรอบ 1,600 – 1,620 ผู้มีสถานะซื้อ ถือต่อไปได้ แต่ควรตัดขาดทุนออกมาก่อนถ้าหากหลุดระดับ 1,600 และแนะนาเปิดสถานะขายเมื่อราคาขึ้นเหนือระดับ 1,620
Recommendations
แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,585 – 1,625 Trading ในกรอบ 1.585 – 1,625
แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 ปิด Long เมื่อราคา rebound ขึ้น พร้อมเปิด Short โดยมีเป้าหมายทากาไรบริเวณ 1,550/1,530
แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850
Key Points in Precious Market
-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ได้แก่ ค่าเงินUSD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวลดลง ( - ) ความกังวลในปัญหาการเมืองกรีซ ( - ) ปัญหาภาคธนาคารของสเปน ทาให้สเปนต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก EU อย่างไรก็ตามการของความช่วยเหลือของสเปนทาให้มีทางออกในการแก้ปัญหา ( +/- ) ความต้องการถือทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ( + )
-ประเด็นที่ต้องติดตาม การเมืองในกรีซซึ่งอาจมีการเลือกตั้งใหม่ (17 มิ.ย.) ซึ่งอาจมีผลทาให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งต่อไปและอาจต้องออกจากยูโรโซน ความสามารถของสเปนในการจัดการฐานะการคลัง การประชุม G20 (18 -19 มิ.ย.) การเจรจาระหว่าง P5+1 และอิหร่าน (18 -19 มิ.ย.)
-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐในสัปดาห์ วันพุธ ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. ข้อมูลสต็อกสินค้าภาคค้าส่งเดือนเม.ย. ตัวเลขสต็อกน้ามันรายสัปดาห์ วันพฤหัสบดี ข้อมูลดุลบัญชีเดินสะพัดไตรมาส 1/2012 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนพ.ค. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
-SPDR ขายทองคาออก 0.43 ตัน ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,274.37 ตัน