Home Product

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

รวบรวมบทวิเคราะห์ทองจากบลจ.ต่างๆประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

MTS

วิเคราะห์ทางเทคนิคช่วงเช้า

Gold- ภาพรวมของราคาทองคายังเคลื่อนตัวไปในทิศทาง Sideway และค่อนข้างไปในทิศทาง Sideway down โดยมี กรอบด้านล่างของราคาอยู่ที่ระดับ 1,570 เหรียญ เป็นแนวรับแรก และระดับ 1,560 เหรียญ เป็นแนวรับที่ 2 ส่วนแนวต้าน ด้านบนจะอยู่ที่ระดับ 1,585 เหรียญ ราคาทองคายังเคลื่อนตัวเป็นทิศทาง Sideway down จากความที่ยังไม่มีข่าวใดๆ ที่ ชัดเจน และยังเคลื่อนตัวไปในทิศทางตามค่าเงินยูโรที่ถูกกดลงมา โดยค่าเงินยูโรล่าสุดที่อยู่ที่ระดับ 1.2235 ดอลลาร์/ยูโร ปรับตัวลดลงประมาณ 40 pips จากเมื่อวาน ในขณะที่ราคาน้ามัน NYMEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9 เหรียญ ปิดที่ระดับ 85.81 เหรียญต่อบาร์เรล

คำแนะนำการลงทุน

Daily

เก็งกาไรในภาวะการแกว่งตัวในกรอบในกรอบ 1,565 – 1,580 เหรียญ คาดว่าจะเคลื่อนตัวใน กรอบดังกล่าว

Weekly

เป็นลักษณะรอความชัดเจนของทิศทาง มากกว่า

Monthly

 เป็นลักษณะรอความชัดเจนของทิศทางเช่นกัน

Gold Recap

Morning Recap

ราคาทองคาต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,574 เหรียญ/ออนซ์ Gold Futures Q12 เปิดที่ 23,890 บาท สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 23,650 บาท

Night Recap

ราคาทองคาเปิดตลาดช่วงค่าในประเทศไทยที่ระดับ 1,574 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1,570– 1,580 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1,575 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย

ข่าวที่สำคัญ

-เมื่อคืนนี้ราคาทองคามีความผันผวนไร้ทิศทางก่อนการแถลงรายงานการประชุม FOMC ประจาเดือนมิถุนายน และหลังจากมีการรายงานผลการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้น ราคาทองคาร่วงลงไปต่ากว่าระดับ 1,570 เหรียญ เนื่องจากไม่มีการกล่าวถึงมาตรการ QE3 แต่อย่างใด โดยมีสมาชิกเฟดจานวนน้อยที่คิดว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมนั้นมีความจาเป็น ซึ่งสมาชิกหลายรายระบุว่า จะมีการใช้มาตรการเพิ่มเติมก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจมีความทรุดโทรมเท่านั้น มีสมาชิกเฟดเพียง 4 รายเท่านั้นที่คาดหวังให้มีมาตรการ QE โดย 2 รายระบุว่าพวกเขาสนับสนุนให้มีการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม และอีก 2 รายระบุว่าจะมีการพิจารณาถึงมาตรการดังกล่าว

-โดยภาพรวมสมาชิกเฟดมีความเห็นพ้องต้องกันว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาคส่วนของธุรกิจโดยทั่วไปยังสามารถเติบโตได้ในระดับปานกลางไปอีกหลายไตรมาส และจะค่อยๆ กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ออกมาเพิ่มขึ้นไม่มากนักก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตในภาคการจ้างงานที่ดูชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และอัตราการว่างงานยังคงเพิ่มขึ้น

-นอกจากนี้ในรายงานการประชุมยังระบุว่า มีสมาชิกเฟดหลายรายที่ต้องการพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อผ่อนคลายสภาวะทางการเงิน แต่ก็ยังมีสมาชิกเฟดจานวนไม่มากที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลระทบของการเข้าซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมในตลาดพันธบัตร ซึ่งพวกเขาต้องการทราบถึงแผนการเข้าซื้อสินทรัพย์ระยะยาวว่ามีมากเพียงใดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสื่อมถอยในตลาดหลักทรัพย์ และความเป็นไปได้ของต้นทุนที่จะทาให้เศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดทรุดโทรม อีกทั้งในการประชุมครั้งที่ผ่านมา เฟดได้ขยายมาตรการ Operation Twist แต่ก็ยังมีความกังวลให้เห็นจากสมาชิกเฟดถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ตาม

-ในสัปดาห์หน้า วันที่ 31 กรกฎาคม นายเบน เบอร์นันเก ประธานเฟด จะหารือถึงมุมมองนโยบายการเงินก่อนการประชุมสภาคองเกรส และนักวิเคราะห์ต่างๆ กล่าวว่า นายเบอร์นันเกอาจมีการตระเตรียมมุมมองต่างๆ ของผู้กาหนดนโยบายหลังจากที่มีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่า การทา testimony ของนายเบอร์นันเกในสัปดาห์หน้าจะเป็นกุญแจสาคัญ

-นายวูล์ฟกัง ชอยเบิล รัฐมนตรีคลังเยอรมนี ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่า เขามีความคาดหวังว่าศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐของเยอรมันจะตัดสินยอมรับกองทุนช่วยเหลือทางการเงิน และวินัยทางการคลังก่อนฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งความคาดหวังของเขาชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจอาจใช้เวลาหลายเดือนไม่ใช่หลายสัปดาห์

-Credit Suisse ลดการคาดการณ์ราคาทองคาในปีนี้ลงสู่ระดับ 1,680 เหรียญต่อออนซ์ จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 1,765 เหรียญ รวมไปถึงยังได้ลดการคาดการณ์ราคาโลหะเงินลงสู่ระดับ 30.50 เหรียญ จากระดับ 33.50 เหรียญ และยังมีความกังวลเพิ่มเติมถึง 2 ประเด็นในเรื่องการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากภาวะหนี้ และโอกาสที่เศรษฐกิจทั่วโลกจะฟื้นตัว

HGF

- ทองเริ่มฟื้นแต่มีแรงขายหลังทราบรายงานการประชุม FED

- FED ยังไม่ปิดโอกาสทำ QE แต่เศรษฐกิจต้องแย่ลงกว่านี้

- คาดทองดีดกลับทางเทคนิค

 ราคาทองคำและราคาโลหะเงินแกว่งตัวแคบลงหลังจากปรับตัวลงแรงในการซื้อขายวันอังคาร โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาโลหะทั้ง 2 ชนิดเริ่มดีดตัวกลับแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านของวันขึ้นไปได้ จึงยังต้องระวังว่าการดีดตัวที่เกิดขึ้นในการซื้อขายวานนี้อาจเป็นเพียงการดีดตัวทางเทคนิคที่มักเกิดขึ้นหลังจากราคาปรับตัวลงแรงก่อนที่จะมีแรงขายสลับออกมาอีก จนทำให้ราคาของโลหะทั้ง 2 ชนิดปรับตัวลงต่อไป

 รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐรวมทั้งมุมมองของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐบางรายที่ประเมินว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในขณะนี้ เป็นประเด็นลบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองในการซื้อขายช่วงค่ำทีผ่านมา โดยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมครั้งหลังสุด แม้จะยังเปิดโอกาสที่จะออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม แต่คงเป็นช่วงที่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายมากกว่าในปัจจุบัน

 ราคาทองคำอ่อนตัวลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1,570 ดอลลาร์ หลังจากทราบรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ แต่ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาดีดตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวที่แนวต้านบริเวณ 1,580-1,585 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง โดยคาดว่าในกรณีที่ราคาทองปรับตัวลงต่อ ก็จะมีแรงซื้อจากความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้ามาจนทำให้ราคาเริ่มดีดตัวกลับ โดยมีแนวรับของวันอยู่ที่บริเวณ 1,565 และ 1,550-1,555 ดอลลาร์ ตามลำดับ หากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับหลังได้ คาดว่าราคาจะกลับลงไปสร้างฐานใหม่ที่บริเวณ 1,530-1,540 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้ง

 ราคาโลหะเงินมีแรงขายกลับออกมาจากแนวต้านของวานนี้ที่บริเวณ 27.30 ดอลลาร์จนราคาเริ่มย่อตัวลง หากราคาโลหะเงินไม่สามารถผ่านขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านบริเวณ 27.30-27.50 ดอลลาร์ ได้ ภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคของราคาโลหะเงินก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อ โดยมีแนวรับในระหว่างวันอยู่ที่บริเวณ 26.70-26.80ดอลลาร์ และคาดว่าจะมีแรงขายกลับออกมามากในช่วงที่ราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวรับนี้ได้

Gold Future (August)

ราคาทองดีดตัวขึ้นเข้าใกล้แนวต้านบริเวณ 1,585 ดอลลาร์ ก่อนที่จะเริ่มย่อตัวลงในการซื้อขายช่วงดึกหลังตลาดอนุพันธ์ของไทยปิดทำการ และการเคลื่อนไหวของราคายังไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเมื่อวานนี้มากนัก การเก็งกำไรระยะสั้นสามารถเปิดสถานะขายจากแนวต้านของวันที่บริเวณ 1,585- 1,590 ดอลลาร์ รวมทั้งกรณีที่ราคาปรับตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับบริเวณ 1,565 ดอลลาร์ โดยมีจุดปิดสถานะขายตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ1,595-1,600 ดอลลาร์

Silver Future (August)

หากราคาโลหะเงินยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่บริเวณ 27.0-27.20 ดอลลาร์ ขึ้นไปได้ รวมทั้งในช่วงที่ราคาอ่อนตัวลงไปต่ำกว่าแนวรับระยะสั้นของวันที่บริเวณ 26.60-26.70 ดอลลาร์ สามารถเลือกเก็งกำไรฝั่งขายได้ต่อไป โดยมีจุดปิดสถานะตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ 27.50-27.80 ดอลลาร์

CGF

Price Movement

 ราคาทองคาในตลาด COMEX ปิดที่ 1,575.70 USDต่อออนซ์ ลดลง 4.10 USDต่ออออนซ์ โดยมีความเคลื่อนไหวระหว่าง 1,565.50 - 1,583.40 USDต่อออนซ์ ราคาทองคาแกว่งตัวขึ้นเมื่อเปิดตลาดในยุโรป แต่ปรับตัวลดลงในตลาด COMEX หลังจากการแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐจากการประชุมเมื่อวันที่ 19 – 20 มิ.ย. ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐอ่อนแอลงอีก แต่ยังไม่มีมาตรการ QE 3 ในเร็วๆนี้ ภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคาแสดงสัญญาณ Bearish เพิ่มขึ้น เมื่อราคาทาจุดสูงสุด และจุดต่าสุด ต่าลงเรื่อยๆ แสดงแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ภาพ pattern ราคาที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใกล้จุดที่จะ break ไปด้านใดด้านหนึ่ง สาหรับในช่วงเช้าวันนี้ราคาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,570 ในขณะที่ราคาน้ามันเพิ่มขึ้นมายืนเหนือ 85 USDต่อบาร์เรล แต่ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาทองคาในวันนี้ ส่วนการประกาศตัวเลขยอดขาดดุลก่ขารค้าของสหรัฐลดลง 3.8% ในเดือนพ.ค. ภาพกราฟในราย 1 ช.ม. และ4 ช.ม. แสดงแนวโน้มราคาจะอ่อนตัวลงได้อีก คาดว่าวันนี้มีแนวรับมีที่บริเวณ 1,555/1,547 แนวต้านบริเวณ 1,580/1,590 แนะนา ถ้าราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ 1,555/ 1,547 เป็นจังหวะเข้าเปิด Long โดยมีจุด Stop Loss ถ้าหากหลุดต่ากว่า 1,540 ส่วนกรอบความเคลือนไหวราคาทองคาในสัปดาห์นี้คาดว่ายัง side way ในกรอบ 1,540 – 1,610 การปรับเป็นขาขึ้นต้องผ่าน 1,640 ส่วนการจะเปลี่ยนเป็นขาลง จะต้องหลุด 1,540/1,500

Technical Analysis

ภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคาแสดงสัญญาณ Bearish เพิ่มขึ้น เมื่อราคาทาจุดสูงสุด และจุดต่าสุด ต่าลงเรื่อยๆ แสดงแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ภาพ pattern ราคาที่เป็นรูปสามเหลี่ยมใกล้จุดที่จะ break ไปด้านใดด้านหนึ่ง ภาพกราฟราคาทองคาในรายสัปดาห์ยังมีแนวโน้มเป็นขาลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับสาคัญบริเวณเส้น MA 100 สัปดาห์บริเวณ 1,547 คาดว่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่ง ภาพกราฟในราย 1 ช.ม. และ 4 ช.ภาพกราฟในราย 1 ช.ม. และ4 ช.ม. แสดงแนวน้มราคาจะอ่อนตัวลงได้อีก คาดว่าวันนี้มีแนวรับมีที่บริเวณ 1,555/1,547 แนวต้านบริเวณ 1,580/1,590 แนะนา ถ้าราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ 1,555/ 1,547 เป็นจังหวะเข้าเปิด Long โดยมีจุด Stop Loss ถ้าหากหลุดต่ากว่า 1,540

Recommendations

แนวโน้มระยะสั้น : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,640 แนะนา Trading ในกรอบ 1,547 – 1,590

แนวโน้มระยะกลาง : อยู่ในกรอบ 1,550 – 1,800 แนะนา รอ follow buy ถ้าผ่าน 1,640 แต่ถ้าหลุด 1,522/1,500 เปิด Short

แนวโน้มระยะยาว : อยู่ในกรอบ 1,500 - 1850

Key Points in Precious Market

-ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคา ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น ( - ) ราคาน้ามันปรับตัวขึ้น (+ ) ธ.กลางประเทศต่างๆผ่อนคลายนโยบายการเงิน ( + ) เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอ่อนแอลง ( - ) ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและชาติตะวันตกสูงขึ้น ( + ) กองทุน ESM ยังไม่เริ่มดาเนินการ โดยต้องรอศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมัน ( - ) อัตรผลตอบแทนพันธบัตรของสเปนลดลง ( + ) ภาคธนาคารของสเปนได้รับเงินช่วยเหลือ ( + )

-ประเด็นที่ต้องติดตาม การปรับลดอันดับเครดิตประเทศและสถาบันการเงินของสถาบันจัดอันดับเครดิต การประมูลพันธบัตรรัฐบาลของสเปน อิตาลี และกรีซ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกทีมากขึ้นจากการเผชิญต่อภาวะถดถอย สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุช

-การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สาคัญของสหรัฐ วันพฤหัสบดี ราคานาเข้าและส่งออกเดือนมิ.ย. จานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ งบประมาณของรัฐบาลกลางเดือนมิ.ย. วันศุกร์ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคช่วงต้นเดือนก.ค.

-SPDR ถือทองคาจานวนเท่าเดิม 1,271.24 ตัน